国际电信业研究.doc

国际电信业分析（上）技术更替与业务创新２０００年信息技术泡沫破灭后，电信运营商们从盲目扩大投资的浪潮中清醒过来，普遍开始理性地节省资本性支出，大规模削减设备支出甚至冻结硬件采购订单。权威咨询机构加特纳公司的国际电信业市场调查报告显示，从２００１年到２００６年，电信设备的年复合增长率仅为６．１％，而电信服务的年复合增长率达到１０．２％。在充分利用现有设备改进服务的同时，电信运营商更加关注那些可以带来高附加价值的技术和业务。　　作为最传统的电信业务，目前全球话音业务收入中有一半被无线运营商占据，而１０年前这个比率只有９％。但是根据美国扬基公司的报告，移动通信运营商同样面临着话音业务ＡＲＰＵ（每用户平均收入）日渐下滑的问题，２００４年全球移动通信市场的平均ＡＲＰＵ为４９．３７美元，２００５年将下降到４７．６４美元，平均降幅３．８８％。可见虽然由“固定”到“移动”的转移倾斜确实存在，但问题的根源是随着联络方式的多样化，人们对话音服务的依赖性已经大大下降，面临同样的挑战，固定和移动通讯商采取了一致的对策－－进行技术更替与业务创新，开发出满足用户多方面需求的增值项目。　　一、固定通讯商－－大力发展数据业务　　随着互联网的日趋普及和宽带接入用户数量的增长，固定通讯运营商越来越多地开发并依赖数据业务。分析专家认为，在移动通讯飞速发展的今天，数据业务是唯一能让固定运营商保持地位和增长的动力。　　１、宽带业务成为“火车头”　　　　　这几年来全球宽带用户数以年均７０％左右的幅度增长，与各国固定线路通讯商对宽带的大力扶持密不可分，宽带已经成为带动固定通讯收益的最大动力。从上表可以清楚地看出，数据服务的年复合增长率高达１７．４％，远远高于话音业务５．１％的增长率，数据从总量上超越话音也只是时间的问题。　　与移动网络相比，由于技术特点、用户界面、用户行为方式等诸多方面的差异，固定线路运营商提供的网络服务带宽更高，终端设备功能先进、输入方式便利、界面屏幕大，更适合于提供各种高级数据业务，如网上浏览和下载，在办公室中大受青睐的无线宽带到广／局域网的无缝切换和连接等，有些固定运营商甚至开始将固话资费和宽带增值业务、移动电话等捆绑销售，提供一条龙服务。　　宽带的普及同时为语音服务的发展做出了贡献。通过ＤＳＬ技术，运营商可以提供从语音通信到网络娱乐的各种电信业务，在很大程度上弥补了语音业务收入，使固定电路运营商的收入仍然保持较高速度的增长。通过ＤＳＬ技术提供的语音业务，也就是ＩＰ电话，近年对传统长途业务的替代效应最为明显。对用户而言，拨打ＩＰ电话更为便宜，对运营商而言，新型ＩＰ交换设备的价值只有传统设备的十分之一，而且运营维护费用也只有原来的一半，成本大幅度降低。　　根据咨询公司Ｏｖｕｍ的数据，２００４年全球ＤＳＬ用户数据翻番，达到３６００万户，到２００７年，这一数字有望突破１．６亿。加特纳公司预测，２００７年全球ＤＳＬ的总规模将达到４６６亿美元，从２００３年到２００７年，运营商在ＩＰ网络设备上的投资将达到４４７亿美元，而在传统网络设备上的投资将以每年１２．５％的幅度削减，总投资仅为４１亿美元。可以预见，将传统电路交换网络转换为ＩＰ分组网络会是今后十年全球运营商所要面临的首要技术问题。　　２、ＮＧＮ市场将在２００５年绽放　　ＮＧＮ（下一代网络）是近年来全球通信产业发展的焦点，它关系到未来整个通信信息网的架构。　　面对移动通讯的迅猛发展，固定运营商也开始尝试使服务“移动”起来。ＮＧＮ的概念自１９９７年问世以来，以快速发展的态势在世界范围内不断推广、应用，以软交换为核心技术的ＮＧＮ在全球的发展呈现四个阶段：尝试阶段（从１９９６年到１９９８年）、规模部署阶段（预计从２００５年到２００９年）、软交换试验阶段（从１９９９年到２００４年）和稳定发展阶段（２０１０年以后）。　　２００４年，ＮＧＮ全球标准化工作取得了显著成果，但全球ＮＧＮ的实施比较缓慢，大多数运营商停留在试验阶段，真正实施ＮＧＮ的运营商屈指可数，其中美国最大的固网运营商Ｖｅｒｉｚｏｎ、英国电信等公司表现较为突出，在ＮＧＮ方面取得了实质性的进展。２００４年年初，Ｖｅｒｉｚｏｎ宣布引入ＮＧＮ整体解决方案，全面启动固网变革，停止一切ＴＤＭ（分组网络传输）的再投资，将所有新增的、改造的以及扩容的局所一律采用ＮＧＮ的解决方案。英国电信发布了“２１世纪网络”战略白皮书，指出将逐渐放弃现有的ＡＴＭ网络和ＰＳＴＮ电话网，采用纯粹的ＩＰ网络传送语音和数据，并且支持ＭＰＬＳ。　　ＮＧＮ能提供包括电信业务在内的多种业务，能够利用多种宽带和具有ＱｏＳ（即联网服务质量，具体是指在整个网络连接上应用的各种通信或程序类型优先技术，可以获得更好的联网服务质量，使实时应用程序最有效地使用网络带宽）的传送技术，实现业务功