浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.pdfVIP

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-070 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013 】110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 【2015 】31 号）的相关要求，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了相应的填补措施，具体情况如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标及股东即期回报的影响 按照本次非公开发行规模16,360 万股计算，本次非公开发行完成后，公司 发行在外总股本数将由40,534 万股增加至56,894 万股，股本规模将有一定程度 增加。本次募集资金将用于对子公司增资。 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行募集资金180,000 万元，不考虑扣除发行费用的影 响，本次非公开发行股票数量16,360 万股。 2 、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等方面的影响； 3、公司2016 年1-9 月实现归属于公司股东的净利润为3,497 万元，扣除非 经常性损益后的净利润为2,600 万元。针对2016 年和2017 年的净利润作出如 下假设： （1）假设公司2016 年第四季度实现归属于公司股东的净利润和扣除非经 常性损益后归属于公司股东的净利润均为2016 年前三季度的三分之一，即 2016 年归属于公司股东的净利润为4,663 万元，扣除非经常性损益后归属于公 司股东的净利润为3,467 万元； （2 ）假设公司2017 年实现归属于公司股东的净利润及扣除非经常性损益 后归属于公司股东的净利润与2016 年的预测数相同。 4 、假定本次非公开发行方案于2017 年5 月底实施完毕 （该完成时间仅为 假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）； 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。以下测算未考虑利润分配、股本转增等事项对公司利润、股本产生的 影响。 （二）测算 基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报的影响如下： 项目 2016 年 2017 年 归属于公司股东的净利润(万元) 4,663 4,663 加权平均股本(万股) 40,534 50,077.33 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万 3,467 3,467 元） 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07