有限公司公司债券2016年度发行人履约情况及偿债能力分析.PDF

债券代码：1480221.IB 债券简称：14湛江新域债 债券代码：124671.SH 债券简称：PR湛新域 2014年湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资 有限公司公司债券 2016年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2014年湛 江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司公司债券（以下简 称 “本期债券”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进 一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于发行人公开信息披露的相关文件以及 发行人向广州证券提供的其他材料。 一、发行人基本情况 公司名称：湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 住所：湛江市人民大道中42号泰华大厦306 室 法定代表人：陈亚 注册资本：人民币伍仟万元整 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：基础设施建设项目的投资融资，政府授权的土地项目 1 开发经营、土地储备、项目运营监管，自有物业经营管理。 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司系经湛江 经济技术开发区管理委员会《关于成立“湛江经济技术开发区新域基 础设施建设投资有限公司”的批复》（湛开管 〔2004〕8号）批准， 于2004年3月16 日在湛江市工商行政管理局注册成立的国有独资公 司，是湛江经济技术开发区重要的国有资产运营主体，在湛江经济技 术开发区及湛江市的城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事 的业务包括湛江经济技术开发区管委会委托的基础设施建设项目工 程的开发、建设。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：2014年湛江经济技术开发区新域基础设施建设投 资有限公司公司债券 2、发行首日：2014年4月21 日。 3、上市时间：2014年4 月25 日（银行间市场）、2014年5 月 23 日（上海证券交易所）。 4、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。 5、证券简称及代码：PR湛新域 （124671.SH）、14湛江新域债 （1480221.IB）。 6、主承销商、上市推荐人：广州证券股份有限公司。 7、发行总额：8亿元。 8、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债 券在存续期内票面年利率为8.00% （该利率根据Shibor基准利率加 2 上基本利差3.00%确定，Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均 数5.00%，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 9、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。 10、计息期限：本期债券的计息期限为自2014年4 月21 日至 2021年4 月20 日。 11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息 年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日 日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 自兑付日起不另计利息。 12、债券担保：本期债券无担保。 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司（以下简称 “发行人”）已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易场 3