锦州银行重新递交H股招股书募资用于补充资本金.pptx

由于今年4月1日递交的港交所首次公开发行(IPO)招股文件过时失效，锦州银行于10月14日重新提交招股书。数据显示，截至今年6月末，该行资本充足率、一级资本充足率分别为8.92%、7.03%，资本充;足水平已触及监管红线。消息称，锦州银行正欲借此募资6亿美元(约46.5亿港元)，所得款项净额将全部用于补充该行资本金。上半年净利增58.2%继2014年净利润增速56.6%，锦州银行在今年上半年继续;发力，净利润同比增长58.2%至14.4亿元，这一业绩令人咋舌：同期，整个银行业净利润增速“个位”成为常态。上半年，锦州银行营业收入同比增长104.6%至46.8亿元。从该行营业收入分部结构来看，近;年该行资金业务大幅增长，2012年至2014年来自该项业务的营业收入及税前利润复合年增长率138.6%。截至今年6月末，该行资金业务收入和利润分别占总营业收入的51.6%、总税前利润的91.6%，资;金业务已成为第一大业务收入来源。锦州银行称，该行资金业务近几年的大幅增长，主要是由于对金融机构发行的其他债务工具的投资增加，即采取“扩大资金业务策略”，其中以其他金融机构发行的理财产品、信托计划及资;管计划受益权、债券为主要投资对象的应收款项类投资占据绝对比重。甚至可以说，近年来该行资产规模的增长主要就是靠应收款项类投资，2013年、2014年、今年上半年分别占该行资产增量的56.4%、58.3;%和73.1%。截至6月末，锦州银行应收款项类投资在总资产中的占比达39.9%，较该行贷款和贷款净额在总资产中的占比高11个百分点，应收款项类投资余额1247.9亿元，较年初增长57.4%。当然，这;已是国内银行业的常态。今年上半年，16家上市银行应收款项类投资资产增幅亦达46.4%，多数银行均通过增加此类高收益非标资产来对冲存贷利差的持续收窄带来的影响。应收款项类投资规模的上升也带来该行此部分;利息收入的不断上升，截至2012年、2013年、2014年年末及2015年6月末，该行通过应收款项类投资实现利息收入分别为4.6亿元、13.4亿元、44.9亿元、45.8亿元。不过由于应收款项类投资;尚未有活跃的二级市场，大部分银行对该类产品的投资期限超过一年，因此该部分资产流动性有限。资本充足率急速下降银行的上市需求，多因资本补充需求推动而起。从锦州银行公开数据来看，其资本充足水平已触及监管红;线，资本补充需求尤为强烈。根据银监会2012年12月7日发布的关于实施《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期安排相关事项的通知要求，在2015年底，非系统性重要银行的资本充足率、一级资本充足率、核心;一级资本充足率应分别维持在不低于9.3%、7.3%、6.3%的水平。数据显示，截至今年6月末，锦州银行资本充足率、一级资本充足率分别为8.92%、7.03%，分别较上年末下降1.53个百分点、1.6;1个百分点。该行资本充足水平的下降，主要是由于该行拨备计提的迅速增加。数据显示，该行资产减值损失由截至去年上半年的1.1亿元暴增1276.4%至今年上半年的15.3亿元。锦州银行解释称，资产减值损失;增加主要由于因整体经济下滑而实行更审慎的风险管理政策、以非标资产为投资方向的应收款项类投资规模快速增加、不良贷款随贷款组合整体增长而有所增加。有分析师认为，这与汉能集团的拖累不无关系。事实上，今年4;月1日锦州银行便已向港交所递交预披露文件，并计划于6月份启动相关上市流程，然而由于大量授信额度涉及被香港证监会调查的汉能薄膜，作为信贷抵押品的汉能薄膜股权影响抵押率，甚至存在信贷风险，港交所要求锦州;银行提供更多的相关资料，其上市程序也被拖延。锦州银行在新的招股文件中也对此予以披露，称确实承受汉能集团的信贷风险。这主要通过三种方式授予信贷资金：与汉能集团挂钩的受益权转让计划、锦州银行发行的非保本;型理财产品、保本型理财产品。三类信贷资金投放由汉能薄膜股权作抵押或汉能集团所提供的担保作抵押。锦州银行称，截至6月底，该行与汉能集团相关的受益权转让计划、保本及非保本理财投资余额为94.61亿元，附;有信贷风险敞口净额27.7亿元。今年8月，锦州银行订立两份资产转让协议，向两家国内金融机构出售该行相关受益权转让计划投资的一部分，未偿还结余总面值为19.7亿元。在与汉能集团订立共同协议后，今年8月;，该行也接受提早偿还通过相关受益权转让计划及B类债务工具垫付的部分款项，未偿还总额25.94亿元，当中8亿元计入信贷风险净额。截至10月7日，该行相关受益权转让计划的投资结余总额减至36.93亿元，;保本及非保本理财产品的信贷风险合计12亿元。责任编辑：lw;兼职/ 兼职网/ 兼职网招聘/ 网上兼职赚钱日结/ 网络兼职正规网站/ 兼职网招聘/ 正规网上兼职/ 兼职网/ 网络兼职正规网站/ 正规网上