2015-2017年战略规划编制大纲-最终.doc

2015-2017年战略规划编制大纲 （业务板块、业务单元模版） 业务单元：汽车维修 编制单位：修理分公司 前 言 主要内容： 交运集团公司青岛汽车修理分公司是集汽车修理、汽车救援、汽车事故整修及汽车检测于一体的国有一类大型综合汽车维修企业，经营范围遍布青岛市六区四市，公司辖属各经营单位主要承接各种高、中档轿车维修；大、中、小型客货车维修以及机动车检测调修、事故钣金喷漆等业务，公司同时可为社会提供车辆年检、汽车专业知识培训、咨询等服务。随着集团客货运事业的做大做强，内部维修资源呈上升趋势。 辖属修理厂（个） 10 辖属中心（个） 3 各类维修站（个） 40+ 集团内修产值占比 70% 集团内车辆（辆） 客车：4443 合计：5238 货车：378 办公车417 集团内车辆增长情况 修理公司产品线的梳理： 业务单元 产品线 市场占有份额 汽车修理 客车维修 19.4%（其中集团内部车辆占15.2%） 货车维修 0.60% 乘用车维修 0.02% 公司主要指标： 2012—2014年主要指标 单位：万元，人，% 指标名称 2012年 2013年 2014年 营业收入 5176 3508 4137 主营业务收入 5176 3508 4137 利润总额 -455 -162 -270 经营活动产生的现金流量净额 -30 64 135 总资产报酬率 -10% -2.9% -4.9% 总资产周转率 96% 63% 75% 应收账款周转率 7次 4次 7次 资产负债率 1 1 1 速动比率 75% 69% 70% 营业收入增长率 194% -32% 18% 营业利润增长率 7% 280% -66% 净资产增长率 49% 4% -4% 顾客满意度 90% 90.5% 90.7% 顾客忠诚度 75 79 82 责任投诉量（率） 0 0 0 特别重大安全事故 0 0 0 重大安全事故 0 0 0 重大火灾事故 0 0 0 重大刑事治安案件 0 0 0 交通事故百万车公里责任事故率 0 0 0 交通事故百万车公里责任死亡率 0 0 0 工伤事故千人重伤率 0 0 0 工伤事故千人死亡率 0 0 0 因环境问题引发的曝光和行政处罚 0 0 0 第一部分 环境分析 一、宏观环境分析 （一）政策法规环境 共性影响： 交通部、国家发展改革委等十部门共同印发了《关于促进汽车维修业转型升级　提升服务质量的指导意见》。 1、《指导意见》第3条对于开办连锁维修网点的，国家有优惠政策。 机会：我公司目前下设10个维修厂和一个维修中心，维修范围辐射青岛市六区四市，具备开办连锁维修的先天条件。机会 威胁：具备实力的大型汽车经销商、配件供应商，以加盟或自营性质纷纷建设布局，其竞争力更强。 2、环保法规： 2.1《指导意见》指出将积极推广绿色维修作业，实施汽车检测与维护制度。要鼓励企业进行绿色汽修设施设备及工艺的升级改造，降低维修废弃物和有害排放造成的环境空气污染。 机会：我集团一直倡导和打造绿色维修理念，在新型绿色汽修设备上每年都进行投入，引进新型环保设备，改造旧设备。而小型私营企业的环保意识弱，在维修设备环保改造方面的资金投入很少，造成废弃物环境污染，随着行业监管力度的加大，小维修作坊将逐步退出市场。 2.2各级交通运输部门要会同环保部门，推动实施汽车检测与维护（I/M）制度，并制订了《青岛市黄标车“黄改绿”工作方案》。 机会：我公司作为行业主管和环保部门授权的尾气治理单位，同时是 “黄改绿”业务合作单位之一，将获得更多尾气治理业务，以此为契机，开发更多新客户。 威胁：随着车辆更新换代，出厂尾气合格率的提高，不达标车辆也会减少。投入和产出比日益降低。 2.3青岛市出台国2排放标准黄标车提前淘汰资金补助意见，2014年11月1日至2015年10月31日期间提前淘汰的，按照车型及使用年限，实施不同的补助标准，市环保局明确表示，到 2015年底前，将淘汰所有的黄标车。对黄标车淘汰起到了积极的鼓励引导作用3、新能源车辆： 3.1 7月21日，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，其中第十三、四条中：扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。 威胁：随着新能源车辆的应用规模不断扩大，加快了新旧车型的更替，新能源车不仅绿色环保，相较于传统燃油车来讲维修故障点少、故障率低，从而降低了维修费用。 3.2 国家对于新能源的鼓励政策依然持续进行中。国家主管部门、地方政府、车企大力发展新能源汽车的预期进一步得到加强,新能源汽车行业总体运行良好。 机会：新能源购车补贴的实施大大促进了新能源汽车的销售，新能源汽车保有量将在未来一个时期大大提高，为维修行业带来新