明日之星TFT面板业.ppt

明日之星～TFT面板業 TFT-LCD全名為Thin Film Transistor Liquid Crystal Display(薄膜電晶體液晶顯示器) 兩片玻璃基板中間夾著一層液晶 上層的玻璃基板是與彩色濾光片 (Color Filter)、而下層的玻璃則有電晶體鑲嵌於上 利用偏光片決定畫素 (Pixel)的明暗狀態 明日之星～TFT面板業 從三強鼎立到兩雄相爭 TFT-LCD最早是由美國RCA公司所開發，日本雖不是液晶面板的最初發源地，卻是將這項技術發揚光大的濫觴 自1993年起，東芝、松下、夏普、日立、NEC日本等大廠紛紛跨足TFT面板的生產，揭開面板產業的序幕 南韓三星與LG. Philips隨後於1995年加入量產行列 台灣則在日本廠商的技術移轉之下，以後進者的姿態，1997-1998年間6家面板廠大舉進軍TFT面板產業 從三強鼎立到兩雄相爭 2002年南韓三星與LG. Philips五代線先後開始量產，進入所謂”次世代”生產線的時代 台灣隨後也陸續跟進，6條五代線亦於2003年先後投產 日本由於本身長期處於經濟零成長，無力興建五代線，使得台灣與南韓在面板產業的實力進一步提昇 2004年台灣與南韓面板全球市佔率均已超過40%， TFT面板產業逐漸由三強鼎立轉而為台灣與南韓的兩雄之爭 從三強鼎立到兩雄相爭 2005年起，產業的競合情形出現較以往大為不同的風貌，首先是日本面板產業有重整旗鼓的跡象，隨著LCD TV需求逐漸引爆之際，日本個面板廠合縱連橫的情形越來越積極 除Sharp繼續投資次世代面板廠，SONY與三星合資興建七代廠外，東芝、松下與日立三大集團亦宣佈合資成立新公司，命名為IPS Alpha，共同興建六代廠，並將以日立的IPS廣視角技術為基礎，主攻LCD TV 大尺寸TFT-LCD廠市占率變化 05/Q3市占率示意圖 需求面—仰賴LCD TV帶動 2006年以大尺寸面板需求面而言，預期仍將相當樂觀，監視器因受惠於面板價格大幅滑落，仍將持續刺激替換需求 預估面板需求可望達1.17億片，YOY為20.48﹪ 以一年全球整體監視器約1.51億台的規模而言，滲透率已將達77.4% 需求面—仰賴LCD TV帶動 NB面板部分，由於NB低價化日益風行，預估2006年NB需求仍將有約18.5%的成長達0.65億片 惟，不論監視器或NB的成長性均已邁入成熟期；可供期待的就是LCD TV 終端價格持續滑落以及專供生產LCD TV面板的六、七代線亦將陸續投產，預估2006年LCD TV面板需求將高度成長90.9％至3523萬片 需求面—仰賴LCD TV帶動 2006年面板需求將可達2.17億片 較2005年成長27.48% 面板需求量仍呈現成長的趨勢 由於大尺寸電視比重大幅拉高，面積的成長率更將超過50﹪以上 供給面-產能持續開出 雖然2006年面板需求年成長率仍高達27.48%，然面板新增產能開出的規模，亦不惶多讓 2005年全球包括國內友達6代、奇美5.5代等八座新產能持續開出，預估2006年仍將有六座新生產線加入量產，預期產能開出的狀況可謂盛況空前 2006年新產線投產計劃 2006年供需起落大 以各預測機構資料顯示，由於資訊面板進入成熟期加上新產能開出過速，預估2006年面板仍將處於供過於求的狀態 由於預估三星、樂金飛利浦新增的生產線將自Q2起明顯放量，加上為資訊產品的淡季，因此Q2恐將是全年供過於求的高點 Q3起則因需求旺季來臨，使得供過於求壓力轉趨減輕 Q4甚至有達供需平衡的機會 研究機構對面板各季供需預測 面板供需比 LCD TV面板大幅降價是福是禍 LCD TV似乎為目前面板產業飽受供過於求之苦的救星 LCD TV全球一年約1.84億台(幾乎等於監視器加上NB的市場規模 ) LCD TV面板大幅降價是福是禍 更深遠的意義在於大尺寸LCD TV對面板產能去化的助益 以32吋16：9的LCD TV為例，面積為4：3的19吋面積的2.52倍，為17吋的3.15倍，以26吋16：9的LCD TV為例，面積為4：3的19吋面積的2.08倍，為17吋的1.67倍 LCD TV降價是趨勢 2005年全球LCD TV出貨量1845萬台 滲透率僅10% 以目前LCD TV的價位，仍處於尷尬階段，未來LCD TV降價為必然之路 未來對於面板廠而言，LCD TV恐將不再是高毛利率產品 2003-2007全球電視市場規模 全球五代(含)以上面板廠一覽表 全球五代(含)以上面板廠一覽表 全球五代(含)以上面板廠一覽表 * 資料來源：友達光電 資料來源：DisplaySearch 資料來源：DisplaySearch 3Q06 30K 45、52