慈铭体检首次公开发行股票保荐工作报告.pdfVIP

慈铭健康体检管理集团股份有限公司 CIMINGHEALTHCHECKUPMANAGEMENTGROUPCO.,LTD. （北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层） 首次公开发行股票保荐工作报告 二〇一 年十二月 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 保荐工作报告 声 明 “ ” “ ” “ ” 海通证券股份有限公司（以下简称 海通证券 、 本保荐机构 或 本机构 ）接 “ ” “ ” “ ” 受慈铭健康体检管理集团股份有限公司 （以下简称 慈铭体检 、发行人 或 公司 ） 委托，担任其首次公开发行股票的保荐机构，并与其签订了《保荐协议》。 本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-2-1 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 保荐工作报告 目 录 第一节 项目运作过程3 一、保荐机构的内部审核部门及职能3 二、保荐项目的内部审核流程3 三、保荐机构对本项目的立项审核过程5 四、保荐机构对本项目的执行过程5 五、保荐机构内部核查部门对本项目的审核过程11 六、保荐机构内核小组对本项目的审核过程12 第二节 项目存在的问题及其解决情况14 一、立项评估决策意见及审议情况14 .. 二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况 17 三、内部核查部门的意见及具体落实情况33 四、内核小组的意见及具体落实情况43 五、保荐机构针对发行人报告期内经营业绩的真实、准确、完整性的核查情况 54 六、保荐机构核查证券服务机构出具专业意见的情况57 3-2-2 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 保荐工作报告 第一节 项目运作过程 一、保荐机构的内部审核部门及职能 海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”、“本保荐机构”）就保荐业务 建立了三级质量控制体系，在 “保荐代表人”、“投资银行业务部门”、“公司内核” 三个层级上逐级进行质量控制，与之相应的内部审核部门包括：投资银行质量控制 部、合规与风险管理总部。 质量控制部是投资银行业务部门层级的质量控制常设工作机构，负责对保荐项 目的核查，并对项目质量、材料的齐备性、合规性和制作水平等发表独立意见，供 投资银行保荐项目立项评审会、申报评审会参考；质量控制部亦负责完善项目流程、 作业标准及风险控制措施，对项目实施进程督导，以及完善项目尽职调查工作底稿 和档案管理。 合规与风险管理总部是本保荐机构在公司层级的投资银行业务风险控制常设 工作机构，对投资银行项目进行跟踪，了解项目进程及项目情况，审核人员在跟踪 过程中完成跟踪工作底稿，对所跟踪项目定期或不定期进行检查，为内核小组审核 保荐项目提供参考。 保荐机构已经建立了完善的尽职调查制度、辅导制度、内部核查制度、持续督 导制度、持续培训制度和保荐工作底稿制度等。