中国中化集团公司2009年度第一期境内美元中期票据募集说.PDF

中国中化集团公司2009 年度 第一期境内美元中期票据募集说明书 本期发行金额：伍亿美元 本期发行期限：五年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据信用评级：AAA 级 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 联席主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二 OO 九年九月 中国中化集团公司2009年度第一期境内美元中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总裁办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 中国中化集团公司2009年度第一期境内美元中期票据 募集说明书 目 录 释 义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义3 第一章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第二章 发行条款13 一、本期中期票据主要条款13 二、发行安排15 三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定17 四、投资者认购承诺19 第三章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 第四章 发行人基本情况21 一、概况21 二、历史沿革22 三、出资人与实际控制人24 四、公司治理情况25 五、下属企业情况33 六、公司高级管理人员情况40 七、发行人主营业务情况43 中国中化集团公司2009年度第一期境内美元中期票据 募集说明书 八、发行人所在行业状况59 九、发行人的行业地位及竞争情况70 十、战略定位及发展目标75 十一、在建工程与未来投资计划77 十二、发行人改制情况说明78 十三、本期中期票据偿付主体变更安排80 第五章 发行人主要财务状况82 一、总体财务情况82 二、合并报表变化范围90 三、合并报表资产负债结构分析91 四、合并报表偿债能力分析98 五、合并报表经营效率分析99 六、合并报表盈利能力分析100 七、合并报表现金流分析101 八、有息债务情况102 九、关联交易情况105 十、重大或有事项及承诺事项情况115 十一、资产限制用途情况122 十二、海外投资情况122 十三、金融衍生品、理财产品投资情况123 第六章 发行人资信状况126 一、信用评级情况126 二、其他资信情况127 第七章 本期中期票据的担保情况129 中国中化集团公司2009年度第一期境内美元中期票据 募集说明书