无锡高新物流中心有限公司2012年中小企业私募债券发行结.PDF

无锡高新物流中心有限公司 2012 年中小企业私募债券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、发行基本情况 （一）发行人相关信息 全称：无锡高新物流中心有限公司 注册地址：无锡市高浪东路1 号 办公地址：无锡市高浪东路1 号 法定代表人：朱斌 经营范围：搬运装卸、货运代理（代办）（凭许可证经营）；设备租赁；国际 货运代理；自营各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出 口的商品及技术除外）；经海关批准可进入保税仓库存放货物（凭海关保税仓储 注册登记证书经营）；负责进出口加工区的项目投资、标准厂房租赁、园区物业 管理服务；经济信息咨询服务；国内贸易。**(上述经营范围中涉及行政许可的， 经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营)** （二）私募债券备案情况 本次发行已于2012 年6 月8 日经深圳证券交易所深证上[2012]171号文备案， 备案发行规模为25,000 万元。 （三）私募债券发行相关情况 1、私募债券名称：无锡高新物流中心有限公司2012 年中小企业私募债券（简 称“12 锡物流”） 2 、私募债券代码：118010 3、发行总额：25,000 万元 4 、发行方式及发行对象：本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承 担能力的合格投资者发行。参与本期债券认购和转让的合格机构投资者应符合 《试点办法》中所列示的条件，本期债券投资者合计不超过200 人。 5、承销商：本期债券承销商为平安证券有限责任公司。 （四）私募债券产品设计 1、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 2 、存续期限：2 年期。 3、票面利率：本期债券票面利率为9.5%，在债券存续期内固定不变。 4 、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起 不另计利息。 6、起息日：本期债券的起息日为2012 年6 月11 日。 7、付息日：本期债券的付息日为2013 年和2014 年每年的6 月11 日(如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)。 8、本金兑付日：本期债券的兑付日为2014 年6 月11 日(如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)。 9、债券担保：本期债券由新发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保。 10、债券受托管理人：深圳发展银行股份有限公司 11、偿债保障机制： （1）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理 公司在私募债券付息日十个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户； 在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债券余额的 20%。 偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付私募债券本金及利息， 不得挪作他用。 （2）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 公司将至少采取如下措施： ①不向股东分配利润； ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ④主要责任人不得调离。 12、限制股息分配措施：若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现 金方式进行利润分配。 （五）私募债券资信评级机构与信用等级 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA。 （六）承销商和承销方式 本期债券承销商为平安证券有限责任公司，承销方式为余额包销。 （七）募集资金用途和用途变更程序 本期债券募集资金2.5 亿元，其中，2 亿元拟用于无锡内河港城郊港区新安 大桥作业区码头一期工程，0.5 亿元拟用于补充营运资金。 非经公司董事会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金时所承诺的资 金用途。公司拟变更募集资金用途的，应向债券持有人会议提出拟变更募集资金 用途的申请，债券持有人会议根据《债券持有人会议