爱使股份 - 巨潮资讯网.pdf

股票代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临2009-15 2009 年上海爱使股份有限公司公司债券发行公告 保荐人（主承销商、债券受托管理人）：中山证券有限责任公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重 要 提 示 1、上海爱使股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2009 年上海爱使股 份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可[2009]847号”文核准。 2、发行人本期公司债券评级为AA级；截止2009年9月30日，发行人合并报表 中归属于母公司所有者的净资产为9.46亿元；债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为0.26亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利 润），发行人近期财务指标仍符合相关标准。 3、本期债券发行总额为不超过人民币 2.5 亿元，每张面值为 100 元，共计 不超过 250 万张，发行价格为 100 元/张，具体发行总额将根据市场情况由发行 人和保荐人（主承销商）协商一致确定。 4、本期债券为 5 年期固定利率债券，债券持有人有权在第 3 个付息日将其 持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。 5、本期债券票面利率询价区间为7.2％－7.6％，最终票面利率将由发行人 和保荐人（主承销商）根据 2009 年 11 月 16 日（T-1 日）向网下机构投资者询 价的结果在上述利率询价区间范围内协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将 于 2009 年 11 月 17 日（T 日）在《证券日报》、《上海证券报》上公告本期债券 最终的票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券发行采取网下向已经取得上海证券交易所固定收益证券综合电 子平台交易参与资格的机构投资者询价后，由机构投资者与保荐人（主承销商） 签订认购协议的形式进行。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《上海爱 1 使股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询 价及认购申请表》”）的方式参与网下询价及认购。机构投资者网下最小认购单位 为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。 7、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 8、本期债券拟在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市，发行人 将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，具体上市时间另行公告。 9、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海爱使股份有 限公司公开发行公司债券募集说明书》，其摘要已刊登在2009年11月13日（T-2） 的《证券日报》、《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上 证所网站（）查询。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要 在《证券日报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。 12、拟参与网下询价及认购的机构投资者应将《网下利率询价及认购申请表》 及其他所需资料传真至保荐人（主承销商）处，传真：0755电话： 07550755 2 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、