营口港务集团有限公司2013年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

营口港务集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 营口港务集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人 营口港务集团有限公司 本次注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币12亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+ ；债项： A-1 发行人：营口港务集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二○一三年十一月 1 营口港务集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 营口港务集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 18 三、偿债计划及其他保障措施诺 18 第五章 公司基本情况 23 一、公司基本情况 23 二、公司历史沿革及股本变动情况 23 三、公司控股股东和实际控制人情况 24 四、公司重要权益投资情况 25 五、公司内部机构设置及管理情况 46 六、公司董事、监事、高级管理人员情况 52 七、公司业务状况 56 八、公司在建工程及未来投资计划 64 九、公司未来发展规划 70 十、公司所在行业状况 71 十一、行业地位和竞争优势 82 第六章 公司主要财务状况 87 一、财务报表的编制基础 87 二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况 87 三、发行人财务分析 98 四、发行人有息债务融资情况 121 四、发行人关联交易情况 130 五、发行人或有风险 135 六、发行人资产抵/质押等情况 139 七、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况 140