辉隆股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2011-02-11.pdfVIP

安徽辉隆农资集团股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商)：平安证券有限责任公司 特别提示 安徽辉隆农资集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年 修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、中国证券业协会（下称“协 会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》公开发行A股，本次 初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电 子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开 发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。 重要提示 1、安徽辉隆农资集团股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过3,750 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2011] 197 号文核准。股票代码为002556，该代 码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行股数不超过750 万股，占本次发行总股数的 20.00%；网上发行股数为 发行总量减去网下最终发行量。 3、平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”、“平安证券”） 作为本次发行的保荐人 （主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合 《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选择在深 圳、上海或北京参加现场推介会。 4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价 对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价， 并自行承担相应的法律责任。 5、2011 年2 月16 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配 售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询 价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价， 或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。 6、配售对象初步询价只能申报1档价格，申报价格对应的申报数量均为75 万股。经发行人和保荐人（主承销商）协商，确定最终获配的股票配售对象为 10个，每个配售对象的配售数量为75万股。 7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称。 8、本次发行采用向网下询价对象询价摇号配售的方式，每一个股票配售对 象的申报价格对应的申报数量均为75 万股，最终获配的股票配售对象为10 个。 申报价格等于或高于发行人和保荐人（主承销商）最终确定的本次发行价格， 且申购资金有效的配售对象，主承销商将根据该配售对象在深交所网下发行电 子平台中最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号。每一个 股票配售对象配 1 个号，2011 年 2 月22 日（T+1 日，周二）上午发行人和保 荐人（主承销商）将通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的 10 个配售对 象，每一配售对象获配75 万股。 9、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需 求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票 配售对象名单及有效申报数量。可参与网下摇号配售的股票配售对象应按照确定 的发行价格与本次网下发行确定的申购数量（75万股）的乘积全额缴纳申购款， 未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约 情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有 参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。 11、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发 行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行： （1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20 家； （2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量750 万股；