凯美特气：首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告 2011-02-11.pdfVIP

湖南凯美特气体股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 重要提示 1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯美特气”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、 “主承销商”）确定本次发行价格为 25.48 元/股，网下发行数量为 400 万股， 占本次发行总量的20.00%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9 日结束。参与网下 申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资， 本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见 书。 4、根据2011年 2 月 1 日公布的《湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网 下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的49个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为99,881.6万元,有效申购数 量为3,920万股。 二、网下申购配号及摇号中签结果 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为49户，有效申购股数为3，920万股， 配号总数为49个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为49。 2011 年2月10日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市 红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有 5个配售对象中签，每一个配售对象获配80万股凯美特气股票。 中签号码为：17、41、30、18、36 三、网下配售结果 本次网下发行股数为400万股，有效申购获得配售中签率为10.20408%，申购 倍数为9.8倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。根据摇号结果，股票配 售对象的最终获配情况如下： 序 有效申购数量 实际获配股数 配售对象名称 号 （万股） （万股） 1 东风 5 号集合资产管理计划 80 80 2 富国天利增长债券投资基金 80 80 3 华泰资产管理有限公司策略投资产品 80 80 4 宝盈策略增长股票型证券投资基金 80 80 5 宝盈资源优选股票型证券投资基金 80 80 注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 四、本次初步询价报价及发行定价情况 1、初步询价报价