神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDF

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 上市地:深圳证券交易所 神州学人集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方： 中国航天科工防御技术研究院 住所： 北京市海淀区永定路50 号31 号楼 交易对方： 航天科工资产管理有限公司 住所： 北京市海淀区阜成路甲8 号 交易对方： 南京晨光高科创业投资有限公司 住所： 南京市秦淮区正学路1 号 交易对方： 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙） 住所： 南京市高新区内星火路9 号软件大厦B 座504-1 室 交易对方： 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙） 住所： 南京市高新区内星火路9 号软件大厦B 座505-1 室 交易对方： 南京高新技术经济开发总公司 住所： 南京高新技术开发区总公司办公楼503.504 房 交易对方： 江苏高鼎科技创业投资有限公司 住所： 扬州市开发路1 号1-2 配套融资投资者： 中国航天科工集团公司 住所： 北京市海淀区阜成路8 号 独立财务顾问 二〇一四年九月 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中国证监会对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次发行股份购买资产交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完 成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、 评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将 在重大资产重组报告书中予以披露。 本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批 准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产的交易完 成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险， 由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 发行对象声明 作为公司本次发行股份购买资产的交易标的的交易对方和配套融资投资者， 防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资和航天科 工集团均已出具书面声明，承诺其为本次重大资产重组所提供的有关文件、资料 等所有信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 3 重大事项提示 本次交易相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成，除特别说明外， 本预案中涉及交易标的的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事 保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在本公司的重大资产重组报告书中 予以披露。 本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。 公司提醒投资者认真阅读本预