客户管理更改.docVIP

客戶管理（更改） 主管可藉此功能在多工作站系統更改客戶檔案。主管可更改客戶戶口、客戶姓名、一般設定資料、接觸方法、限制設定及現金及持倉的詳情。當主管確認儲存之後，有關更改立即生效。 第一步 重覆「客戶管理」（審視）第一步。 第二步 從客戶名單選定客戶。 按更改鍵以更改已選擇的客戶設定。 客戶管理（更改）… 第三步 重訂客戶名稱。 更改指定交易員〔見附註1〕。 訂立IP戶口。 按客戶買賣盤傳遞功能登記鍵，以更改客戶買賣盤傳遞功能登記〔見附註2〕。 按客戶買賣盤傳遞功能生效鍵，以更改客戶買賣盤傳遞功能生效〔見附註3〕。 按實時股份報價註冊鍵，以更改實時股份股價註冊〔見附註4〕。 按實時股份報價生效鍵，以更改實時股份報價生效〔見附註5〕。 附註 假如客戶獲編配一名交易員，則由該客戶經買賣盤傳遞系統輸入的所有買賣盤將編入該交易員的買賣盤記錄內。 有關詳情，請參閱客戶買賣盤傳遞功能登記。 有關詳情，請參閱客戶買賣盤傳遞功能生效。 有關詳情，請參閱實時股份報價註冊。 有關詳情，請參閱實時股份報價生效。 客戶管理（更改）… 第四步 按接觸方法標籤以更改接觸方法設定。 設定選擇容許以電子證書認證接觸。 設定選擇容許以非電子證書認證接觸〔見附註1〕。 設定選擇以容許交易員接觸〔見附註2〕。 設定揀選語言〔見附註3〕。 設定客戶所揀選的聯絡方法〔見附註4〕。 設定傳呼操作員〔見附註4〕。 設定電郵地址／傳呼號碼〔見附註4〕。 附註 1. 若客戶需要作非電子證書認證接觸，便須訂出一個PNS客戶號碼。在PNS客戶透過非電子證書認證接觸發出買賣盤傳遞系統的買賣盤指示前，須啟動PNS客戶號碼。 2. 交易員接觸是決定交易員可否代客戶輸入買賣盤。 3. 所選語言必須為英文或中文。 4. 「聯絡方法」可以是「電郵地址」或「傳呼員」。聯絡電話號碼或電郵地址在「電郵／傳呼員」欄中指明。「傳呼操作員」欄是用作識別將買賣盤／成交通知訊息發送予的傳呼操作員。 客戶管理（更改）… 第五步 按限制設定標籤鍵以更改限額查核設定。 設定選擇以進行／停止累積電子認購首次公開招股〔見附註1〕。 設定選擇以進行／停止使用預設客戶限制設定〔見附註2〕。 若沒有選擇「使用預設客戶限制設定」，便可設定個別客戶限制設定。 附註 此欄可讓主管進行／停止首次電子認購首次公開招股申請及投標申請累積。 當「使用預設客戶限制設定」被選定後，多工作站系統的「客戶全域性限制」設定將會用作風險查核。若不選擇此欄，所有限制設定欄均須輸入。 客戶管理（更改）… 第六步 按現金及持倉標籤以更改現金及持倉設定。 設定開始現金結存。 客戶管理（更改）… 第六步（續） 加入新股份持有資料 設定股份持有資料。 按新增鍵以加入新股份持有資料。 按OK鍵以儲存變更。 客戶管理（更改）… 第六步（續） 更改現有股份持有資料 從股份持有目錄中選擇要更改的股份。 設定股份持有資料。 按更改鍵以更改所選的股份持有資料。 按OK鍵儲存變更。 客戶管理（更改）… 第六步（續） 刪除現有股份持有資料 從股份持有目錄中選擇要刪除的股份。 按刪除鍵以刪除所選的股份持有資料。 按OK鍵儲存變更。 Trader User’s Guide 多工作站系統用戶指南 6/2007 B-2 21/06/07 D-79 按選擇方格以進行／停止以電子證書認證接觸。 按接觸方法標籤。 按選擇方格以進行／停止以非電子證書認證接觸。 按選擇方格以進行／停止交易員接觸。 按下箭咀鍵，然後按選擇語言。 按下箭咀鍵，然後按選擇聯絡方法。 輸入電郵地址／傳呼員號碼。 輸入傳呼機操作員編號。 按客戶買賣盤傳遞功能登記鍵。 按客戶買賣盤傳遞功能生效鍵。 按實時股份報價註冊鍵。 按更改鍵。 按實時股份報價生效鍵。 按限制設定標籤。 按選擇方格以選擇使用預設客戶限制設定。 輸入風險查核的不同限制或進行／停止買入／沽出股份。 2. 按選擇方格以進行／停止累積電子認購首次公開招股申請。 輸入開始現金結存。 按現金及持倉標籤。 5. 按OK鍵。 按新增鍵以加入新股份持有資料。 輸入股份代號及股數。 輸入股數。 按OK鍵。 按更改鍵以更新所選股份。 使用上／下箭咀控制鍵以作選擇。 使用上／下箭咀控制以作選擇。 3. 輸入IP 戶口。 按下箭咀鍵，然後按所選擇的指定交易員。 1. 輸入新客戶名稱。 按OK鍵。 按刪除鍵以刪除所選股份。 使用上／下箭咀控制鍵以作選擇。