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产品背景材料 新信·【慧金544号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 新信·【慧金544号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 新新信信··【【慧慧金金554444号号】】非非上上市市公公司司股股权权收收益益权权投投资资集集合合资资金金信信托托计计划划 产品类型 非上市公司股权收益权投资集合资金信托 新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”） 设立并发行“慧金544号”非上市公司股权收益权投资集合资金信托计 划(下称“信托计划”)。信托资金由新时代信托专项运用于受包头市北 普实业有限公司（以下简称“包头北普”）合法享有的新时代证券有限 责任公司（以下简称“新时代证券”股权的股权收益权。 产品概述 包头北普将转让所得资金用于 IT应用开发项目。包头北普将特定股权 在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登记，对其回购义务提 供质押担保，若包头北普不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置 质押股权。本信托计划到期时，由包头北普以现金形式进行股权收益权 溢价回购。 受托人 新时代信托股份有限公司 保管行 中信银行包头分行 信托规模 8000万元（以实际募集资金为准） 信托期限 12个月 A类委托人：100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，预计年信 预期年化收益率 托净收益率为8.5%； B类委托人：300万元人民币≤认购金额，预计年信托净收益率为9%。 收益分配方式 信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期 2012年月日至2012年月日（受托人可根据情况调整） 特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托 人权利义务以《新信 【慧金· 544号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划信托合同》为准，投资 者在加入本信托计划前，应认真阅读相关信托文件。 产品背景材料 交易结构 交易结构 交交易易结结构构 新时代证券股权 持有 股权收益权转让 资金认购 资金受让收益权 委托人 新 时 代 包头北普 分配本金及收益 信 托 资金溢价回购 风险控制措施 风险控制措施 风风险险控控制制措措施施 1、特定金融股权质押担保 1、特定金融股权质押担保 11、、特特定定金金融融股股权权质质押押担担保保 包头北普将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。若包 头北普不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。 依据新时代证券截止2011年12月末财务报表，每股净资产为2.12元，本次质 押该股权价格为4.24元/股，质押价格相当于2倍市净率。根据北京大唐天健资产 评估有限公司出具的资产评估报告【京大唐天健（2011）评字第04050号】，新 时代证券单位市场价值为17.70元/股，本次融资质押率为23.95%。 2、质押担保标的优质 2、质押担保标的优质 22、、质质押押担担保保标标的的优优质质 新时代证券