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保单年检会流程 问题 什么是保单年检会？ 为什么要举行保单年检会？ 保单年检会解决什么问题？ 保单年检会给我们带来了什么？ 为什么？ 客户缺口分析诊断及建议书设计 一对一沟通了解最初购买动机 存折登录与信息的快速搜集、校对 保单归类：尊重其最初购买动机 配合年检会主讲内容（保额、保费、年期) 产品推荐与说明（阶段导向） 强化寿险意义与功用，针对“五点”沟通 保全变更，确认再访理由 建议书不一定现场打印，配合产说会 各环节的注意要点 会前——理由充分需面访， 登门送贴定会场。 会中——平心静气不慌张， 切莫功利心太强。 会后——留下理由再拜访， 会后互助做回访。 各环节各层级职责 会前——员工送贴拜访忙 主任确认电话帮 会中——员工亲陪客听讲 主任协助造影响 年检先按正理说 再讲利益和保障 对照对比找缺口 适时建议补充上 主任经理下定论 领导应把参谋当 留下保单以后送 整理盖章再拜访 * 邀约话