杭州锅炉集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

杭州锅炉集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券发行公告 杭州锅炉集团股份有限公司 2012年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本期短期融资 券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 经中国银行间市场交易商协会备案，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称 “杭锅股份”和“发行人”）定于2012 年12 月11 日在全国银行间市场发行规模 为3 亿元人民币的杭州锅炉集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券，现 公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款  短期融资券名称：杭州锅炉集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资 杭州锅炉集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券发行公告 券  发行人全称：杭州锅炉集团股份有限公司  待偿还债务融资工具余额：发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具 余额为零  注册总额度：人民币伍亿元（即RMB 500,000,000.00 ）  本期发行金额：人民币叁亿元（即RMB 300,000,000.00 ）  短期融资券期限：365 天，自2012 年 12 月12 日起至2013 年 12 月12 日止  短期融资券面值：人民币壹佰元（即100 元）  发行价格：100 元/百元面值  票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本短期融资券 存续期内保持不变  发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）  承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销 本期短期融资券  发行方式：簿记建档  发行日期：2012 年12 月11 日  债权债务登记日：2012 年12 月12 日  计息年度天数：365 天  起息日期：2012 年12 月12 日  付息方式： 在短期融资券到期时与本金一同支付  兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值  兑付方式：到期一次性还本付息，利息随本金一起偿付，通过银行间市 场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的的登记托管系统进行  兑付日期：2013 年12 月12 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一 个工作日） 杭州锅炉集团股份有限公司2012 年度第一期短期融资券发行公告  信用评级机构及结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定本 期短期融资券的信用级别为A-1 级，本公司主体信用级别为AA 级，评级展望为 稳定  担保情况：无担保 二、发行安排 （一）簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，承销团成员须在 发行日上午9:00至11:00以传真形式向簿记管理人提交《杭州锅炉集团股份有限公 司2012年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“ 《申购要约》” ）。申购时间 以《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真专线：010 2 、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额 超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。《申购要约》一经到达簿记管理人处， 即不得修改及撤回。 （二）分销安排 1、认购本