金蝶KIS专业版供应链操作手册.doc

金蝶KIS专业版供应链操作手册 采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。 新增单据 点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可； 2）录入表头信息 表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）； 录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）； 3）录入表体信息 表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）； 录入物料的数量、单价信息，交货日期； 4）单据保存、审核 以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核； 审核完成后显示审核标注才完成单据的生成； 5）单据修改、反审核 已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据 6）单据下推 ，同理采购入库单可以下推生成采购发票； 单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中； 确认采购单上的没有问题后，保存，审核，完成采购入库单的； 7）单据列表查询 单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理） 8）物料库存查询 快捷查询方法： 单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息， 即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素； 可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存 详细库存查询方法 在仓存管理-报表栏 点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理） 销售管理 销售管理包括：销售订单、销售入库单、销售发票。 新增单据 点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可； 2）录入表头信息 表头信息录入，录入购货单位（客户）信息（按F7进行客户查找）； 录入日期信息（默认是系统当天日期），销售方式（默认是赊销）； 3）录入表体信息 表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）； 录入物料的数量、单价信息，交货日期； 4）单据保存、审核 以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核； 审核完成后显示审核标注才完成单据的生成； 5）单据修改、反审核 已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据 6）单据下推 ，同理销售出库单可以下推生成销售发票； 单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中； 确认销售出库单上的没有问题后，保存，审核，完成库单的； 单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开销售订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理） 8）物料库存查询 快捷查询方法： 单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息， 即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素； 可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存 详细库存查询方法 在仓存管理-报表栏 点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定（其他报表查询方法同理） 仓存管理 仓存管理包括了所有的出入库类别的单据 新增出入库 点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可； 2）引用订单生成单据，选择源单类型（订单），根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单 双击选择过滤出来的源单 双击后引入到了入库单 3）单据保存、审核 以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核； 审核完成后显示审核标注才完成单据的生成； 4）单据修改、反审核 已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据 5）采购退货、销售退货 在采购入库单新增界面按红字，切换到红字单据界面，出现红字标志； 选择源单类型（入库单），根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单（不合格的入库单）来生成红字入库单（采购退货）； 双击选择过滤出来的源单 引入到红字入库单（采购退货），确定没有问题后，保存，审核；（销售退货同理） 7）单据列表查询 单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开入库类单据序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理） 8）物料库存查询 快捷查询方法： 单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息， 即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素； 可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外