职业技能鉴定理财规划师三级培训大纲.docVIP

理财规划师（三级）培训计划 理财规划师 1．职业代码：X2 07—03—04。 2。职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。 助理理财规划师培训计划 1．培训目标 1．1总体目标 培训具备以下条件的人员：掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。 1．2理论知识培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的理论知识要求，通过培训，使培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、 理财规划工作流程和工作要求等基本知识，掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识。 1．3专业能力培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的专业能力要求．通过培训，使培训对象掌握现金规划、消费支出规划、教育规划方案的制定，并能收集客户风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划的相关信息，为客户提供相应的咨询服务。 2．教学要求 2．1理论知识要求 2.1.1职业道德 2.1.2基础知识 2.1.3现金规划 2.1.4消费支出规划 2.1.5教育规划 2.1.6风险管理和保险规划 2.1.7投资规划 2.1.8退休养老规划 2.1.9财产