金融理财师认证制度与行业发展.pptx

;;;1.2.1 金融理财发展的历史背景; 1969年12月12日在美国芝加哥O’Hare Hilton酒店，Loren Dunton（洛伦丹顿）等13位金融家举行了一个会议。会议还确立了CFP的宗旨：服务顾客，让客户挣钱省钱，而不是做一个简单的金融产品推销员。 ;时间;时间;? 中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners简称：CICFP）于2005 年成立。 目前，CICFP在中国香港、澳门、北京、上海等地共设有31个授权教育机构，为协会会员提供专业培训、会员认证、后续培训、执业指导等服务。;◇ CICFP中国注册理财规划师协会专业资质考试系列： ????1、AFP金融理财师、助理理财师为基础普及型认证，其课程适合于金融、经济专本科在校学生及才从事银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。 ????2、FP理财规划师是理财中级认证，课程适合于有2年以上工作经验的银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。 ????3、CFP注册理财规划师是国内理财最高级别认证，报读课程需要5年以上工作经验的银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。;◇ LOMA国际金融保险管理学会、 CICFP中国注册理财规划师协会联合认证系列 1、ICFP国际注册理财规划师是国际理财专业认证的最