流程优化常用表格.pptVIP

* * 本人所在的小组序号： 本人姓名： 流程优化的方法与工具 面向行动的学习 课后作业所需要的模板 注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此，本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许，不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源的明确标注。 第*页 共 48 页 该流程的名称（必填） 流程名称： 历经岗位： 问题表现： 改进期望： 第*页 共 48 页 把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：该流程优化的目标 　 流程优化小组可以围绕以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写 流程优化的目标 你所希望的最终结果是什么？优化完成后,情况和现在有何不同?从理想角度出发,必须做到哪三件事?必须最大限度地维持什么?巩固什么? 把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使得营业额达到2%以上的增长 从根本上减少CEO在基层事务审批上所耗费的时间 将客户对于不同人员多头联系这方面的投诉降至为零 第*页 共 48 页 把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准 　 流程优化小组可以围绕以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写 衡量成功的标准 你如何知道已经获得这些成果呢？ 你要用什么指标表明我们的行动路线仍是正确的呢？ 你希望看到何种程度的改进、你的最低接受程度是什么、以及怎么才能代表全面成功？ 我们可以采用哪些你已有的标准？ 应该为这次优化专门确立什么新的标准？ 根据产品类别的新业务量月报 首席执行官在OA中的审批工作量 客户服务副总裁在客户投诉方面的季度统计报告 第*页 共 48 页 该流程的“不增值活动”识别 商户委托提现调账流程 该流程的客户 该客户认为什么才有价值 该流程中不增值活动识别 该活动是谁做的 该活动做了什么 为什么认为这个活动并没有创造客户价值 第*页 共 48 页 该流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动，必须练习的工具，必填） 序号 活动描述 增值活动 非增值活动 检查 输送 耽搁 储存 时间（m） 操作者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。 第*页 共 48 页 该流程的现状描述 将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化到岗位，岗位不明确则细化到部门 第*页 共 48 页 用“一般问题诊断表”进一步识别优化点 流程一般问题诊断表格 流程名称 流程执行不顺畅之处 1） 2） 流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处 1） 2） 流程中没有有效控制关键环节之处 1） 2） 第*页 共 48 页 用“外在动力识别表格”进一步识别优化点 流程优化的动力识别表格 流程编号 流程名称 类别 名称 以前的情况 当前的情况 改进方向 前端 后端 技术因素 公司价值取向 和绩效要求 外部环境 第*页 共 48 页 基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整 序号 活动描述 增值活动 非增值活动 检查 输送 耽搁 储存 时间 操作者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。 第*页 共 48 页 ESEIA的五种优化举措 （必须练习的工具，必填） 清除E 简化S 增加E 整合I 自动化A 原则 先找出并清楚或彻底铲除非增值活动 清除非必要活动后，简化省下的活动 补充一些创造价值的新活动 简化和增加任务后，需要整合来保障流畅性 利用信息技术提升流程速度 对哪些活动使用这些举措 对优化后流程的一些说明 第*页 共 48 页 本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一） 流程名称 商户委托提现调账流程 分析人 杨丽娟 流程对计划提出的要求 序号 计划名称 主要内容 审批 指导范围 备注 无 流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 岗位名称 对岗位提出的要求 备注 1 客户经理 需要事先了解客户委托提现的流程 流程对部门提出的要求 序号 部门名称 部门职能的调整 备注 无 流程对制度提出的要求 序号 制定部门 制度名 修订内容 审批 约束对象 备注 1 资金部 商户委托提现调账流程 新流程 部门负责人 业务发展部客户经理和负责人 填写说明：本表是