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北京现代汽车金融有限公司 发起机构 / 贷款服务机构 中国对外经济贸易信托有限公司 受托机构 / 发行人 中国国际金融股份有限公司 主承销商及簿记管理人 渣打银行（中国）有限公司 主承销商及簿记管理人/财务顾问 睿程2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行办法 二〇一六年一月 睿程2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 发行办法 重要提示 本期资产支持证券系根据《关于睿程2015年第一期个人汽车抵押贷款资产支 持证券项目备案通知书》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准 予字〔2016〕第12号）发行。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、 主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅限于 信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应当履 行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的 其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支 持证券本息及其他收益的义务。 主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任 何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 特别提示 一、本期资产支持证券分为优先A1级、优先A2级、次级三个品种，其中优先 A1级的发行规模为630,000,000元，优先A2档的发行规模为 680,000,000元，次级的发行规模为 189,999,427.57元，发行规模共 1,499,999,427.57元。本期资产支持证券的优先A1级和优先A2级采用 固定利率，票面利率将根据簿记建档的结果确定。次级无票面利率。 二、本期资产支持证券中的优先A1级和优先A2级资产支持证券的票面利率将 根据簿记建档结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门 备案，在证券存续期间固定不变。本期资产支持证券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 三、发行方式 优先级资产支持证券采用簿记建档的方式发行，次级资产支持证券全 部由发起机构自持。 四、簿记建档 本期优先级资产支持证券采用簿记建档的方式发行，具体申购方式见 《睿程2016年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券申购和配售办法 说明》（以下简称《申购和配售办法说明》）。 1 一、本期资产支持证券基本要素 资产支持证券名称： 睿程2016年第一期个人汽车抵押贷款资产支 持证券 发起机构/委托人： 北京现代汽车金融有限公司 发行人/受托人： 中国对外经济贸易信托有限公司 主承销商/簿记管理 中国国际金融股份有限公司、渣打银行（中 人： 国）有限公司 发行规模： 优先A1级 630,000,000元 优先A2级 680,000,000元 次级 1,499,999,427.57元 配售金额： 优先A1级 630,000,000元 优先A2级 680,000,000元 加权平均期限： 优先A1级 0.1