寿光城建投资开发有限公司公司债券募集说明书课件.pdfVIP

2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债 券（简称“13 寿光城投债”）。 2、发行总额：人民币4.8 亿元。 3 、债券期限：7 年期。 4、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率根 据上海银行间同业拆放利率基准利率加上不超过 3.10% 的基本利差 确定。上海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法 说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期（1Y ）上海银行间 同业拆放利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期限内固定不变。 5、还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款， 在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20% ，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行。 7、债券担保：本期债券无担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法 16 第九条 发行人基本情况 17 第十条 发行人业务情况25 第十一条 发行人财务情况42 第十二条 已发行尚未兑付的债券51 第十三条 募集资金用途52 第十四条 偿债保证措施57 第十五条 风险与对策63 第十六条 信用评级69 第十七条 法律意见71 第十八条 其他应说明的事项72 第十九条 备查文件73 2013 年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/