中炬高新技术实业（集团）股份有限公司受托管理事务报告.PDFVIP

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 受托管理事务报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 二〇一六年四月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 受托管理事务报告 重要声明 中山证券有限责任公司（“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2015 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中山证券对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者 进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应 将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投 资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概况 一、本公司债券发行批准机关及文号 本期债券已经中国证监会证监许可[2014]735号文核准发行。 二、本期公司债券的名称 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2014 年公司债券（第一期、第二 期）。 三、本期公司债券的发行规模 第一期为：人民币 5 亿元。 第二期为：人民币4 亿元。 四、本期公司债券的票面金额与发行价格 票面金额为 100 元，按面值平价发行（100 元/张）。 五、债券期限 第一期和第二期公司债券均为5 年期固定利率债券。 六、债券利率或其确定方式 2014 年 9 月 22 日 13:00—15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资 者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判 断，最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第一 期）票面利率为 6.2%。 2015 年 1 月 23 日 13:00—15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者 进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第二期） 票面利率为 5.5%。 七、还本付息的期限和方式 第一期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 起息日：为公司债券的发行首日，即2014 年9 月23 日。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定统计债券持 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 受托管理事务报告 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。 付息日：本期债券存续期间，2015 年至 2019 年每年的 9 月 23 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利 息）。 兑付日：本期债券的兑付日期为 2019 年 9 月 23 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 第二期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 起息日：为公司债券的发行首日，即2015 年1 月26 日。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定统计债券持 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。 付息日：本期债券存续期间，2016 年至