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IT服务业务国际及国内趋势分析 IT服务业务主要分为三大类 业务 在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长 IT服务业的关键驱动因素 IT服务日益变化，使得由公司内部运行IT服务变得既困难又不划算(例如：面向中小型企业的企业资源规划(ERP) IT服务在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行IT服务需要特殊的技能与环境(例如网上股票交易要求保证100%的运行时间，eBay要求每周7日，每天24小时不间断运行，公司内部难以维护这些应用) 寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住绝非易事 基础设施的演变促成了新的业务模式(例如，Internet和带宽增加促成了ASP等多种电子商务模式) 技术的融合产生了新的IT服务(例如，电信技术和传统IT技术的融合产生了无线数据服务) 现有业内公司纷纷来自于不同领域 软件公司 硬件公司 IT集团 咨询公司 传统的IT服务公司 电信 新创公司 IT服务业的价值链 从业者和模式 IT服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别 全球IT服务市场的规模和增长 商业模式：成功的故事和不成功的故事 与服务业有关的融合趋势 客戶解決方案的构成正經歷重大變化 IT服务行业“商品化”将是不可避免的趋势 新兴的电子商务服务有更好的成长前景 电子商务服务模式概要 Internet带动新的服务模式(1/2) Internet带动新的服务模式(2/2) 传统公司转型为电子商务公司的例子 电子商务明显的价值定位 ASP的业务模式 ASP模式为其客户提供许多优势 进入ASP市场 ASP 市场细分 独立ASP供应商的市值很高 北美ASP行业规模预测 北美按客户群规模细分ASP市场 ASP市场发展的几个不确定性 与软件公司的合作是ASP成功的重要因素之一 公司 ASP和中小企业的希望 ASP供应链 – 中小企业 用户的出发点 ASP针对中小企业的供应链 – 谁会获胜 主要驱动因素和主要抑制因素 中国IT服务的发展 与国际市场相比，中国的IT服务市场非常微小 银行，通讯和政府占系统集成市场的大半 主要市场信念 全球趋势 产品和服务之间的融合 外包服务的趋势日益加强 电子商务已在迅速发展 营运管理 系统集成 支持服务 IT咨询 培训 580 836 1215 1742 2504 3299 增长率 42% 41% 40% 39% 45% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 百万美元 资料来源：IDC报告 资料来源：IDC报告 十亿美元 中国微小的IT服务业市场很难培养出有国际规模的大企业 中国1999 中国2004 全球(2004) 软件 硬件 100%= 11 35 1429 服务 百万美元 100%= 109 156 通讯 政府 银行 其它 (制造，交通，零售，教育) 资料来源：IDC报告；麦肯锡分析 年增长率 45% 43% 41% 431% 主要需求 主要集成商 电话及无线的计费系统，Call Center，网络管理163/169系统 政府“上网”项目、国税、海关、社会保险等重大项目 银行管理，资产管理系统，数据管理，数据备份系统 CT, AsiaInfo, LAS Nantian, Vanda Las, Pansky, Newsky LAS, CSS, Pansky, Taiji 资料来源： IDC 2000 中国趋势 几乎所有与IT相关的业者都在进入IT服务市场 绝大多数只有简单的系统集成能力和低端的应用软件实施能力 3~5年后的主要信念 低端市场的利润潜力很小 (中小企业服务和简单的集成服务) 高端市场 (大企业和复杂应用) 将创造最大的利润 针对中小企业的ASP市场将起飞，但是竞争会很激烈，使利润空间压缩得很小 在少数几个垂直市场上的服务需求增长将大大超出平均水平 Transformation of heading IT professional players into e-business companies * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date LGD001031BJ(GB)-ITService fina （本资料由麦肯锡提供，谨供参考） 机密，请勿传播 与IT有关的业务流程咨询 IT结构及应用的设计 系统集成及应用实施 项目规划 定制软件的开发 简单及应用托管(hosting) 流程的外包(如Call Center服务) 应用服务供应商ASP 不包括B2B供应链或交易市场的运作 IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级 1. PC 2. IA 3.