山煤国际能源集团股份有限公司摘要.PDF

股票简称：山煤国际 股票代码：600546 山煤国际能源集团股份有限公司 （太原市小店区长风街115号） 2013年公司债券（第一期） 上市公告书 保荐人、债券受托管理人、联席主承销商 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 联席主承销商 （上海市浦东新区商城路618 号） 签署日期： 2014 年 5 月 27 日 第一节绪言 重要提示 山煤国际能源集团股份有限公司 （以下简称“山煤国际”、 “发行人”、“公 司”或 “本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 110.00亿元（截至2014年3月31 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.09亿元（2011年、2012年 及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一 年利息的1.5倍。 第二节发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称： 山煤国际能源集团股份有限公司 英文名称： Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. 注册地址： 太原市小店区长风街115号 注册资本： 1,982,456,140元 法定代表人： 郭海 成立日期： 2000年11月20 日 办公地址： 太原市小店区长风街115号 邮政编码： 030006 电话号码： 0351-464 5546 传真号码： 0351-464 5846 1 互联网网址： 一般经营项目：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭 经营范围： 产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨 询服务 二、发行人基本情况 （一）发行人的设立 发行人前身为中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称 “中油化建”），系经 国家经贸委国经贸企改[2000]1097号文批准，由吉化集团公司（以下简称 “吉化 集团”）作为主发起人，以其所属的吉化集团建设公司之主要经营性净资产作为出 资，联合吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公司、宁波市 富盾制式服装有限公司、上海华理远大技术有限公司共同发起设立。公司设立时的 股本总额为5,287.83万股，吉化集团投入中油化建的资产及相关负债评估净资产值 为6,213.18万元，按1：0.6599 的比例折为4,100万股，股权界定为国有法人股。 其他发起人均以现金投入并按同比例折股，其中：吉林市城信房地产开发公司出资 250万元，折为164.98万股；上海华理远大技术有限公司出资50万元，折为33.00 万股，上述