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年石家庄市裕峰投资开发有限公司公司债券上市公告书 篇一：首创置业股份有限公司债券上市公告书 首创置业股份有限公司公司债券上市公告书2009 年 10 月 20 日 来源：上海证券报 作者：证券简称：09 首置债证券代码：122025发行总额：人民币 10 亿元上市时间：2009 年 10 月 21 日上市地：上海证券交易所上市保荐人：中国国际金融有限公司债券受托管理人：中国国际金融有限公司2009 年 10 月 20 日第一节 绪言重要提示发行人董事会成员已批准该上市公告书， 保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准， 不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出 实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自 行负责。发行人债券评级为 AA；发行人最近一期末净资产为 43.56 亿元人民币（合并报表中归属于 母公司所有者的权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.88 亿元（合 并报表中归属于母公司所有者的净利润），是本期债券一年利息的 6 倍。发行人近期财务指 标符合相关标准。第二节 发行人简介一、发行人法定名称名称：首创置业股份有限公司二、发行人注册地址及办公地址注册地址：北京市怀柔区迎宾中路 1 号五层 501 室办公地址：北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦 15 层三、发行人注册资本注册资本：2,027,960,000 元四、发行人法定代表人法定代表人：刘晓光五、发行人基本情况（一）发行人经营范围房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展示； 酒店管理；旅游信息咨询。（二）发行人业务简介首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”、“公司”或“本公司”）是全国领先的大 型地产综合营运商，以中、高档住宅专业开发为核心业务，以商业地产投资与运营为辅助业 务。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司已累计开发项目 19 个，正在开发项目 16 个，拟开发项 目 7 个，累计开发面积 482 万平方米，积累了丰富的房地产开发经验。目前，本公司已形成以环渤海经济圈、成渝特区和长三角为重点发展区域的全国均衡布局， 形成以“低密度人文社区”、 “多元化复合社区”、 “国际化高档社区”为核心的标准化产 品线。依托于控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）的长期支持、 本公司管理团队的务实创新及全体员工的努力拼搏， 经过多年积累， 本公司房地产业务的规 模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和 归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到 57.85%，151.60%和 13.13%，2008 年 度实现营业收入 516,770 万元，归属于母公司股东的净利润为 36,134 万元；2009 年 1-6 月 实现营业收入 245,419 万元，归属于母公司股东的净利润为 24,559 万元。截至 2009 年 6 月 30 日， 本公司拥有的土地储备总未售楼面面积 662 万平方米， 其中权益未 售楼面面积 348 万平方米。从未售楼面面积的区域分布看，北京占 6.4%，天津占 20.4%，沈 阳占 20.2%，成都占 16.1%，重庆占 12.2%，西安占 19.7%及无锡占 5.0%；从未售楼面面积 的土地用途看，约 88%为住宅用地，9%为商业用地，1%为写字楼用地，2%为酒店用地。现有 的土地储备足以满足公司未来四至五年发展需要，规模适中。（三）发行人设立情况于 2002 年 7 月 23 日， 首创集团将房地产开发及经营的核心业务及与此业务相关的资产和负 债作为出资，与北京阳光房地产综合开发公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京首 创科技投资有限公司、北京首创建设有限公司（原公司名称为：北京首创航宇经济发展有限 公司）、中国物产有限公司、亿华国际企业有限公司签订发起人协议，并经原中华人民共和 国对外贸易经济合作部的外经贸资一函[2002]1344 号《关于设立首创置业股份有限公司的 批复》的批准，于 2002 年 12 月 5 日共同发起设立首创置业股份有限公司。（四）发行人股票公开发行与股本变化情况1、本公司设立时股本结构本公司设立时的总股本为 110,000 万股，每股面值为 1.00 元，均为人民币普通股，发起人 以各自出资按 81.14%的比例折合为各自对股份公司持有的股权，根据财政部的财企 [2002]419 号《财政部关于首创置业股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》， 公司的股本结构如下表：股份类别 首创集团(SS) 阳光综合(SLS) 首创阳