（第二期）票面利率公告讲述.PDFVIP

证券代码：143120,143121 证券简称：17 电投03,17 电投04 国家电力投资集团公司公开发行2017年公司债券（第二期） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]900 号文核准，国家电力投资集 团公司 （以下简称“发行人” ）获准公开发行不超过人民币360 亿元公司债券。可 分期发行，国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期）（以下简 称“本期债券”） 本期债券发行基础规模为20 亿元，可超额配售不超过5 亿元。 本次债券分2 个品种，其中品种一基础发行规模为10 亿元，品种二基础发行规 模为 10 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和 簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管 理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 2017 年5 月17 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向机 构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商 和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.79% ，品种二票面利率为 4.80% 。 发行人将按上述票面利率于2017 年5 月18 日至2017 年5 月22 日面向机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考2017 年5 月16 日刊登在 《证券时报》、 上海交易所网站（ ）上的《国家电力投资集团公司公开发 行2017 年公司债券（第二期）发行公告》。 特此公告。 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 国家电力投资集团公司 年 月 日 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 平安证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 光大证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 信达证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文,为《国家电力投资集团公司公开发行2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司