竞争情报的收集.ppt

国家信息分析师课程 李艳 国家信息分析师课程 李艳 竞争情报的搜集 3.主要信息源及竞争情报的获取方法 3.1 关于公开资料 3.2 电子信息源中的竞争情报 3.3 本企业内部的竞争情报源 3.4 人际关系网（“第三方”信息源） 3.5 会议信息的搜集 3.6 访谈与“敏感信息”的搜集 3.7 美国和日本竞争情报收集方法枚举 3.1 关于公开资料 要善于从公开资料中发现线索，找到“产生方向感的微弱信号”。 “情报的95%来自公开资料，4%来自半公开资料，仅1%或更少来自机密资料。”理论上是这么说，但在我国要从公开信息源获取情报还是很有限的。既然竞争情报是以分析公开资料为主要基础的信息工作，就要有敏感，要有善于在公开资料中找到部分有用的信息的能力。 公开资料一览 企业名录、报纸 年鉴/统计资料 手册 索引/文摘 产品目录 样本、说明书 行业期刊 技术标准 会议文献 专利文献 上市公司年度报告 广告 企业名录 企业名录中的信息如企业规模、产品、产量、销量、销售额等信息不仅有助于初步确定竞争对手，了解其产品等一般情况，还可以借助统计年鉴等其他资料加工出所需的新信息，如产品的市场占有率、市场覆盖率、市场销售增长率、市场扩大率、竞争产品分布、竞争结构、同类企业实力比较等。 产品样本 产品样本——是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，有些附有结构图和照片；产品说明书的内容更详尽。往往还列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、操作规程、使用、保养和维修方法等。 产品样本 产品样本文献的特征体现在三个方面：首先，可靠性较强 第二，产品样本的产品和技术信息较完整 第三，及时性及相对新颖性 通过产品样本汇编，还可以知道产品生产厂家的情况，该产品与同类产品相比的优缺点，从而推测该企业的技术实力、产品开发能力和水平、销售状况 行业性期刊 集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况、学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯性期刊（快报、短讯、消息、最新成果、人员流动）、资料性期刊（实验数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。 关于报纸和剪报 尤其是行业报纸、经济信息类报纸和地方性报纸，是了解行业竞争态势的重要窗口 专利文献 专利文献特点：第一，详尽；第二，内容广泛；第三，专利说明书既是技术文件又是法律文件。 在传递竞争信息方面发挥几个重要作用： 首先，专利文献是新产品开发的重要信息源； 其次，专利文献还是市场竞争的重要手段； 第三，监视竞争对手的专利申请活动。目的是阻止对手专利申请成功，或抢先于对手申请同类专利； 第四，专利权的保护； 第五，专利情报作为“预警”系统。 上市公司年报 上市公司的年度报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎囊括了所有作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息——营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益、每股净资产、股东户数、持股数、名列前几名的股东情况、股本变化及股本结构、资金运用、会计政策、原材料、投资、负债、债券、库存等，以及客户情况、内部管理、人事等信息，不仅有数量指标，还有质量指标供分析时参考。 美国证券与交易委员会（ SEC）的部分报告 10-k 拥有500以上股份和100万资产的美国公司商务和财政年度报告，包括销售收入、存货种类、税务会计、管理层的报酬、固定资产购置、各种经营费用等方面的信息 19-k 外国在美国发行债券的报告 10-Q 10-K的季度财务报告 8-K 公司近期重要的变动（所有权改变、收购、财产转让、破产等）及给股东和SEC的报告，也归 档记录公司各种物业的有关事项如大宗采购、资产处置等 F-10 公营公司最初两年的年度报告 8-A 注册人计划发行额外股票的报告 N-1R 注册的投资公司的年度报告 N-1Q 上述管理投资的公司机读报告 ? 商品广告和招聘广告 把握对手各种产品重点进攻的市场及销售区域 了解对手新推或重点推广的产品及品种 准确掌握各地区市场的不同类型广告的竞争态势和竞争对手参与程度 通过分析竞争对手广告费用的支出和媒体策略推断其市场营销策略 通过广告用语来分析竞争对手的价值取向和包含的核心技术，如欧米茄“同轴擒纵系统手表制造的革命”的广告透露出其核心技术是同轴擒纵系统（与杠杆擒纵系统比较，滑动摩擦力较低） 通过招聘广告了解竞争对手业务发展、市场趋向、人员结构等 了解竞争对手开展网上广告的动向，分析其在网上可能开展的业务等 3.主要信息源及竞争情报的获取方法 3.1 关于公开资料 3.2 电子信息源中的竞争情报 3.3 本企业内部的竞争情报源 3.4 人际关系网（“第