NC系统常见业务场景操作手册摘要.pptVIP

常见业务场景快速指南 销项管理系统介绍 1 2 * 场景一：一般情况的开具发票： 1.生成开票数据：去【销项开票明细】找到需开具流水（传自于核心），勾选，点击【批量开票】； 2.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张单子，点击【提交】--【审批】--【发票开具】--【打印发票】。 场景二：同一客户多张保单合并： 1.合并生成一条开票数据：在【销项开票明细】找到这多张保单，都勾选上，点击【合并】，选择开票终端，发票类型，点击【生成开票数据】，开票成功后的合并流水自动传到发票开具打印节点； 2.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张合并后的数据，点击【提交】--【审批】--【发票开具】--【打印发票】。 注意： 合并的每条流水金额都必须为正数才能开具发票，正负流水合并在正常开票申请节点； 交易流水合并前提条件：业务单元相同+客户相同+流水合计金额不超过该机构最高开票限额，同时校验所选交易条数不能超过8条（如果超过8条，则提示用户是否清单开具，用户选择是，则可生成开票数据，否则用户需要重新选择小于8条的数据），合并生成一条开票数据并匹配开票终端。 一、常见业务场景快速指南 * 场景三：单张发票金额超过开具限额 1.拆分并生成多条开票数据：在销项开票明细节点找到对应流水，勾选点击【拆分】按钮，选择开票终端、发票类型，表体增行拆分流水，点击【生成开票数据】，拆分流水自动传到发票开具打印节点； 2.开具并打印发票：发票开具打印节点拆分后流水，【提交】--→【审批】→【发票开具】→【打印发票】 场景四：专票客户要求部分退保 1-1本月退保—先作废原发票：在【已开发票作废】点击【新增】完成已开发票作废单填写，保存提交→审批 1-2跨月退保—先全额红冲原发票：在【红字开票申请】填写红字开票申请单，勾选是否重开正数发票，【提交】→【审批】在【发票开具打印】找到这张红字发票，点击【提交】--【审批】--【发票开具】； 2.正负流水合并：在【正常开票申请】填写开票申请信息，表体增行查询到该客户的保单和退保负数批单，【合并】→【保存】→【提交】→【审批】； 3.开具差额发票：在【发票开具打印】找到合并后的差额发票，对处于自由态的该发票点击【提交】→【审批】→【发票开具】→【打印发票】； 一、常见业务场景快速指南 合并金额必须为正数！ * 场景五：专票全额退保 1、添加批单红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，不勾选是否重开正数发票，表体增行添加批单（点右边的加号），提交审批； 2.开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】--【审批】--【发票开具】--【打印发票】 场景六：普票全额、部分退保 1.部分红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，取消勾选【是否重开正数发票】。表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单，对填写完的红字开票申请单进行【保存】→【提交】→【审批】，流水自动传到发票开具打印节点； 2.开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】--【审批】--【发票开具】--【打印发票】 一、常见业务场景快速指南 * 场景七：某客户加保、减保后合并开具发票 1.合并流水：在【正常开票申请】点击【新增】，填写开票申请信息，选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息。表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】。查询到该客户的保单和批单，点击点【合并】--【保存】--【提交】--【审批】； 2.开具打印发票：在【发票开具打印】找到合并后的处于自由态的该发票，点击【提交】--【审批】--【发票开具】--【打印发票】。 一、常见业务场景快速指南 常见业务场景快速指南 销项管理系统介绍 2 1 二、销项管理系统介绍 1.销项开票明细：该节点用于对交易数据、进行拆分合并，预开票处理，生成待开票数据； （1）生成开票数据—批量开票：勾选流水→【批量开票】→【发票开具打印】； 二、销项管理系统介绍 （2）生成开票数据—合并：选择两条以上流水→【合并】→选择开票终端、发票类型→【生成开票数据】 二、销项管理系统介绍 （3）生成开票数据—拆分：选择流水→【拆分】→选择开票终端、发票类型→拆分流水→生成开 票数据，拆分流水自动传到发票开具打印节点 二、销项管理系统介绍 2.正常开票申请 ：用于批加批减，退保合并开票的业务； 点击【新增】，进入正常开票申请界面，填写开票申请信息 二、销项管理系统介绍 合并规则：相同商品服务名称、相同税率， 合并金额必须为正数 选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息 二、销项管理系统介绍 表体