【模板】XX项目尽职调查及做市分析报告201504版.docxVIP

XXXXXXX有限公司项目摘要业务简介企业坐落于XXXX，注册资本XXXX万元，主要从事XXXXXXXXXXX的生产和销售。目前公司在XXXXXXX市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。（参考范例）财务简报科目2014.12.312013.12.312012.12.31资产总额（万元）净资产（万元）科目2014年度2013年度2012年度营业收入（万元）净利润（万元）毛利率（%）净利率（%）注：企业预计2013年可实现收入N1万元，实现净利润N2万元。挂牌动态预计企业2015年XX月做开始做市。2014年XX月完成挂牌，2015年XX月向X家做市商定向增发。（参考范例：挂牌时间请具体到月底，多少家做市商参与）投资方案九州证券对企业投后估值X亿元，相当于企业2014年承诺净利润X亿元的X倍市盈率。本次拟投资X万元，持有占后企业X万股，占比X%。（参考范例）做市价值不超过5条，每条只给提纲or一句话。每条最好只有1个观点，同时必须有数据和事实支撑。重点关注交易活跃的要素主营业务产品结构描述主要产品，可能的话，配上图片图1主要产品表格1产品收入结构表（单位：万元）产品类型2015年月2014年2013年2012年收入金额占比收入金额收入金额占比占比收入金额占比ABCDE合计资料来源：提示及要求：若有委外加工、委外研发、代理销售、自产自销等类型，请在上表中标明。业务模式和组织体系提示及要求：若分子公司较多、业务模式若较复杂，请画图表描述，并说明各公司的职能分工；公司内部涵盖了哪些产业链环节：研发、生产、销售等。上游供应商类型及整体情况、下游客户类型及整体情况。每个环节资产、人员、必要的资质、实力等情况如何:研发环节总人数、人员学历结构、每年的研发投入、过往的研发成果等；生产环节资产、土地、人员、三年一期的产能产量、在建工程、生产资质情况等；销售模式、销售网络设置、人员情况等。若涉及生产委外加工、挂靠外包等情况，务必明确披露。行业分析行业规模及驱动因素提示及要求：分产品说明各细分行业的市场规模、行业驱动因素及行业增速。行业竞争态势提示及要求：这一节专门论述行业的竞争态势，把视野拓宽至整个行业的格局及发展规律，不要局限于拟投企业论述，对企业核心竞争优势的论述在接下来专门的一节。2.2.1行业竞争态势概述2.2.2 行业核心竞争要素2.2.3行业竞争格局表格2竞争格局竞争对手优势劣势XYZ目标企业提示与要求：保持客观理性，尽量少用“很”“非常”“极”；除非有十足把握这么描述是恰当的。竞争对手请写全称企业核心竞争优势提示与要求请按重要顺序，依次描述；先重要，后次要只有1个核心竞争优势，很难支撑一个企业持续快速发展；5条以后的因素，基本都是不重要的。请认真思考提炼。不要简单罗列，要有数据和事实支撑，有前因后果的延伸：比如企业具有技术优势，就要简单说明企业的技术来源和研发能力如何？技术优势导致成本降低，还是产品品质优异，可以抬高售价等；如果企业有品牌优势，就要简单说明企业的品牌优势来源于哪里？体现在哪些方面？是否有品牌溢价？；如果有性价比高，就要说明产品性能与竞争对手比有何差异，成本有多大优势，成本优势来源于哪里？公司治理股权结构图2企业当前股权结构图提示与要求如果企业涉及重大股权及业务重组，重组后我方资金才介入，须披露重组后的股权结构，并划重组后股权结构图，并披露重组方案的主要内容，包括：业务、资产、人员的纳入和剥离情况、重组后净资产等、重组后的实际控制人等。管理团队文字输入实际控制人介绍。对人的描述，多用客观事实，少用主观夸赞：比如有商业天赋之类。用词尽量避免用“很”“极”“非常”之类表格3管理团队姓名年龄职务/分工行业经验财务情况资产负债表（单位：）2014.12.312013.12.312012.12.31货币资金应收票据应收账款预付账款其他应收款存货待摊费用其他流动资产流动资产合计长期股权投资固定资产工程物资在建工程无形资产非流动资产合计资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应交款其他应付款预提费用其他流动负债流动负债合计其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债及所有者权益合计损益表（单位：）2014年2013年2012年一、主营业务收入减：主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：其他业务收入减：其他业务成本二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润注1：报表数据口径说明.（合并范围、有无经过审计等）注2: 异常指标要说明：例如收入及成大幅变化的主要原因、费用大幅变化的主要原因、应收账款、存货、其他应收款、净资产发生重大变化的主要原因等。注3：如果企业经审计财务报表与我方规范后报表