湖北泰晶电子科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的详解.pdfVIP

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，湖北泰晶电子科技股份有限公 司（以下简称 “公司”、“泰晶科技”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下 简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次发行可转债拟募集资金不超过人民币2.15 亿元，扣除发行费用后拟用 于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投资额 TKD-M 系列微型片式高频晶体 1 11,002.67 8,252.67 谐振器生产线（二期）扩产项目 TKD-M 系列温度补偿型微型片 2 18,652.82 13,247.33 式高频晶体谐振器产业化项目 合计 29,655.49 21,500.00 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公 司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）募集资金投资项目的必要性 1、从政策角度看，本项目投资符合中国电子信息产业发展自主核心技术的 要求 近年发布的国家规划中都提到了对于新型片式元件、智能制造以及产品主要 应用领域新型智能手机的重点支持。2016 年 12 月发布的《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划》提出，“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、 融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，提升 “新型片式元件”供给 保障能力。于2017 年2 月，同步公布的2016 年《战略性新兴产业重点产品和服 务指导目录》，明确将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”、高端“压 电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》提出，强化工业基础能力，解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能 和稳定性的关键共性技术。2015 年3 月公布的《外商投资产业指导目录》，明确 将“新型片式元器件”、“频率控制与选择元件”列入鼓励外商投资产业目录。本 次募投项目主要工艺具有自主知识产权，符合国家鼓励发展新型电子元件，鼓励 发展智能制造的产业政策要求。 2、从市场角度看，本项目投资符合市场对国产低成本、高精度微型片式晶 振和温补晶振的需要 随着移动互联网出现并逐渐改变社会日常生活，中国智能终端市场近年来 成倍增长，终端市场对高精度、高可靠性的微型片式晶振一直保持着旺盛的需求， 而中国作为全球制造基地，高端晶振主要从日本、台湾进口。本次募投项目生产 的微型片式晶体谐振器具有体积更小、精度高、耐高温等特性，主要用于替代同 型号进口晶振，满足国内市场的需要并考虑出口海外。通过规模化生产能降低该 种晶振的生产制造成本，从而使产品价格有所下降，使其在与进口产品竞争时具 有更强的市场竞争力。 温补晶振能提供宽温度范围的高精度时钟信号，目前主要用于智能手机、平 板电脑等消费智能终端，为卫星接收提供精确时间。随着移动互联网出现并逐渐 改变社会日常生活，中国智能终端产业近年来飞速发展，对低成本、高稳定度、 小型化、低功耗的温补晶振保持着旺盛的需求，日本、台湾等针对市场推出了用 于替代 TCXO 的热敏晶振。本次募投项目生产的温补晶振主要用于为卫星导航 定位芯片提供宽温度范围的高精度时钟信号，是新一代低成本温补晶