海外监管公告摘要.PDFVIP

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2017 年5 月22 日 中國福建 *本公司之英文名稱僅供識別 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“ 中诚信证评” ）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本次债券到期兑付日有效；同时， 在本次债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 3 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2017 ） 募集资金专项说明 带动全球黄金需求整体上升，全年消费需求4,308.7 吨，同比增加2.20% 。全球黄金需求主要来自四个 经中国证监会管理委员会“证监许可[2016]285 方面：金饰制造、投资需求、工业需求以及官方部 号”文核准，紫金矿业获准向合格投资者公开发行 门购买。2016 年，金饰品需求占47.38% ，黄金投 面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期 资需求占36.23%，工业用金占7.48%，央行储备黄 发行方式。根据《紫金矿业集团股份有限公司2016 金需求占8.90%。 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础 金饰制造需求方面，受国际金价上涨、中国及 发行规模为15 亿元，可超额配售不超过35 亿元。 印度经济增速放缓等因素影响，2016 年全球金饰需 本期债券分为2 个品种：品种一为5 年期，附第3 求为2,041.6 吨，同比减少14.53%。其中，中国的 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 黄金饰品消费需求为629.0 吨，同比减少16.51%； 择权，预设基础发行规模