2011年度新光控股集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2011 年新光控股集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 1 2011 年新光控股集团有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011年新光控股集团有限公司公司债券，简称 “11新光债”。 （二 ）发行总额：16亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，同时 附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前4年票面年利率为8.10% （该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差2.85%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 ()上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数5.25%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券 存续期内前4年固定不变。 在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至 100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利 率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （五 ）发行方式：本期债券采用通过上海证券交易所协议发行和 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合 的方式。 1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行网点 面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户 2 2011 年新光控股集团有限公司公司债券募集说明书 或A股证券账户的境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） 发行。 上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为2亿元。 2、在承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部 分预设发行总额为14亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者公开发行部分和上海证券交易所协议发行部分之间采取双 向回拨制，发行人和主承销商可根据承销团公开发行情况和上海证券 交易所协议发行情况进行回拨调整。 （六 ）发行范围及对象： 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的