2012年度重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

重庆渝富资产经营管理集团有限公司 2012年公司债券募集说明书 声明及重要提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任 何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务 的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 2012 年公司债券募集说明书 本期债券基本要素 2012 年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券 一 债券名称 （简称“12 渝富债”）。 二 发行总额 人民币 20 亿元。 本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.50%（该 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.07%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 债券期限 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 三 与 票面利率 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率 的算术平均数 4.43%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 每年付息一次，自第 3 年起至第 7年，逐年分别按照债券 发行总额20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付。提前还本年度的应付利息随当 还本付息 四 年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在 方式 托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 当年兑付本金自兑付日起不另计利息。 实名制记账式企业债券。本期债券通过承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债 五 债券形式 登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券通过 上海证券交易所协议发行的部分在中国证券登记公司上 海分公司托管记载。 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机 六 发行方式 构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 协议发行相结合的方式发行。