正崴精密工业股份有限公司剖析.PDFVIP

股票代碼：2392 正崴精密工業股份有限公司 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 公開說明書 (發行國內第一次無擔保可轉換公司債申報用稿本) 一﹑公司名稱：正崴精密工業股份有限公司 二﹑本公開說明書編印目的：發行國內第一次無擔保可轉換公司債 (一)種類 ：國內第一次無擔保轉換公司債 。 (二)金額：新台幣5,000,000仟元整。 (三)利率：票面利率0% 。 (四)發行條件：發行期間五年，自發行之日起滿一個月之次日至到期日前十 日止，可轉換為本公司普通股股票。 (五)公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷。 (六)承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開承銷。 (七)轉換辦法：請參閱本公開說明書第227頁。 三﹑本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要 ：請參閱本公開說明 書第 53 頁。 四﹑有價證券之生效 （核准），不得藉以作為證實申報（請）事項或保證證券價 值之宣傳。 五﹑本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與 其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱 本公開說明書第 2 頁。 七﹑查詢本公開說明書之網址 ：.tw .tw 正 崴 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 編 製 中 華 民 國 九十五 年 七 月 三十一 日 刊印 一﹑本次發行前實收資本額之來源： 單位：新台幣仟元 實 收 資 本 來 源 金 額 占 實 收 資 本 額 % 設 立 股 本 18,000 0.54% 現 金 增 資 724,000 21.70% 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 1,554,726 46.60% 員 工 紅 利 轉 增 資 362,584 10.87% 權 證 換 發 普 通 股 267,068 8.00% 海外可轉換公司債轉換普通股 356,694 10.69% 受讓他公司股份發行新股 53,333 1.60% 實 收 實 本 額 3,336,405 100.00% 註：本公司經濟部商業司登記之實收資本額為 3,315,658 仟元，加計 95 年 7 月 1 日至 7 月 24 日海外可轉 換公司債已轉換為普通股，但尚未向經濟部申請變更登記者 20,747 仟元，合計截至 95 年 7 月 24 日 之流通在外股本為 3,336,405 仟元。 二﹑公開說明書之分送計畫： (一)陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本 公司股務代理機構。 (二)分送方式：除依規定派員送達主管機關外，依證交法第三十一