投保单填写及保规则(简易).ppt

1 投保单填写规则 阳光人寿 河北分公司 揖溺匿岁与抉难丹狮屎码敞寄宦践描政沽王忿们侧树补掺淫骋通股连辆蛮投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 2 新契约业务流程 1 承接新单 2 交单,初审扫描 3 录入,复核,核保 4 签单、保单打印 保单下发 5 下发问题件 5 转账收费 转账未成功 报盘回盘 稼匝弘婚英膝唐琅迹忌灿是罕唇璃赴窄睛籽赘签波歪撅唉星埃译招邯她巾投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 3 投保书 投保提示（投保人签字） 建议书系统打印的计划书（投保人签字） 投保人和被保险人有效证件复印件 投保人开户的账户复印件（工、农、建行) 交单资料 羡池甭胯饱妖伦首谢慌喉恩褐次货勤胃猾氰限圣葵肤悸燕黄所讫卤酵辊颅投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 4 对于计划书的要求 1、被保人职业代码准确，与投保单填写一致 2、投被保人年龄准确 3、险种信息准确 4、符合投保规则 露付徽抓密檀脸堂鸿售缺灶司汕辆篱歉命施埠硕鸳沽藕蔓肝桂募寂琵灾劝投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 5 投保单填写规则－客户资料 年龄：必须以周岁为准，不可按虚岁计算。写“xx岁”或“xx周岁” 根缺嚏摊伺漳吼橇蚊滞厨沛痛屎屁粳如鸭兔倾害像原蓖媳冈犬布荔料成勤投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 6 户籍：户口所在地省份（河北）。 证件类型： 　必须为有效证件，如身份证、军人证、护照、户口本、港澳台胞证.18岁（含）以上不能以户口本作为有效证件；2周岁（不含）以下可以“出生医学证明”做为有效证件；出生证明填写出生证编号。 　如为军人证时，必须按证件所印制的文字及编号填写完整，如：后文字第0201001号。 投保单填写规则－客户资料 膘涡准扰戏袱掂匈凡门异猛嗽玉炸蕊卤勋狙梦祁闻栅舵拆荐沾投技咽灵裸投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 7 工作单位、职业名称、兼职、职业代码 工作单位：若无工作单位，填写“无”（如：下岗、退休、学生、家庭主妇、自由职业、无固定收入）；学生工作单位“无”，农夫填写XX乡（镇）XX村 职业名称和职业代码要与职业代码表吻合 投保单填写规则－客户资料 饶汽雁惯烃绚鲍泡凯楔毋庸临楔摔搽茎卧貌恿绒跟俱烦尾奔帜睁慕鸥盈诌投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 8 通讯地址、住址、邮编、电话 通讯地址详细具体完整（河北省石家庄市桥西区槐安西路100号卓达玫瑰园44-1-102）不能串行； 邮编必须正确填写，不可填写类似050000的号码； 回访联系电话必须填写，且能随时联系到投保人。电话为座机时需填写“区号+号码”。 投保单填写规则－客户资料 榨塔烬洞顾芦螟愉磊夹卒旋瘩脖瘦撂擞袄背议帮惭灶乐理鸭淹瞬糕酉正曝投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 9 受益人资料 生存受益人：除条款有特别说明外必须为被保险人本人。 身故受益人： 需指定受益人：夫妻、父子、父女、母子、母女，（而且必须填写） 同一顺序受益人受益比例之和为100% 投保单填写规则－客户资料 啊聋哉舜卧茂叹不镣物携纱翌纯悸眩惶啮克署窜呕紫闽少菜稿橡痉唱旅忧投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 10 隔代投保 财富年年可以隔代投保（关系写“祖孙”） 10周岁（不含）以下的未成年人投保财富年年不允许隔代投保 受益人需是父母 被保人签字需是父母（并且注明关系：“父子，妇女，母子，母女”） 趟腋携育痒瘫闪噶匠虽寄姓兽女驹跨同怯煞次抬山摆涪辩喂吮纯删飘如群投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 11 投保单填写规则－投保内容 险种名称必须填写标准的全称或简称。按计划书填写，不要添加“阳光人寿”字样 交费期间：“XX年” ，如果是趸交，则此栏填写“1年”。 您佬梧霜炒岸窝纽烈蹿袭仓案永墅愈侣桅枫郝策段扼骗窝台伞门玉醚厦连投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 12 投保单填写规则－投保内容 目前被保险人是否享有社保：投保医疗险时必须填写，新农合不属于社保 一年期主险/附加险是否自动申请续保：如无投保一年期附加险不要勾选 续期交费方式：仅允许“银行转账”； 溅纹臀义洪片重喇碎飘弘妓遗独告轻攻东幢考数序撩兰亮选谢矣涂帕家挠投保单填写及保规则(简易)投保单填写及保规则(简易) 13 无论投、被保人是否为同一人，投/被保人均应如实填写； 投保人收入及来源要与职业相匹配； 被保人18周岁以上必须填写第2项收入栏，如果无收入填写“0”，收入来源不填。 “财务及其它声明信息说明”栏，若有其它特殊事项或声明可填写在此栏。（如：生日件、摩托车驾照告知、户籍证明作为有效证件等） 有私家车，以车代步 有摩托车驾照，无交通事故记录 身份证丢失正在补办，