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中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 重要提示 1、中国农业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“农业银行”）首 次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可［2010］805号文核准。本次发行的初始发行规模为 22,235,294,000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超 额配售选择权（或称“绿鞋”），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩 大至25,570,588,000股。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10,228,235,000股， 约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 40%；回拨机制启动前，网下发行不超过 4,800,000,000 股，约占 A 股绿鞋全额行使后发行规模的 18.8%；其余部分向网 上发行。 3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处 行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为2.68元/股。 4、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行 公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，发 行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售 3,335,294,000 股，占初始发行规模的 15%，超额配售后本次发行总量为 25,570,588,000股。 5、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以 下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购， 且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商 决定启动回拨机制，将232,028,000股股票从网上回拨至网下。 回拨机制实施后，战略配售 10,228,235,000 股，占超额配售后发行规模的 - 1 - 比例为40%；网下发行5,032,028,000股，占比为19.7%；网上发行10,310,325,000 股，占比为40.3%。 6、本次发行的网下发行工作已于2010年7月6 日结束。A股战略投资者申 购资金已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行 申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及 网下发行过程已经金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 7、根据 2010 年 7 月 1 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同 向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、发行价格及确定依据 发行人和联席主承销商根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 2.68元/股，该价格对应的市盈率为： 1、12.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算）。 2、14.12 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次A股和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。 3、14.43 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。 4、8.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010 年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。 5、10.27倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010 年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且未行使超额 配售选择权时的总股数计算）。