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金领保险行销软件操作手册（单用户版）二〇〇九年十二月;;目录;;软件环境要求;1;下载软件;安装软件;安装软件;卸载软件;卸载软件;用户注册及登录; 用户注册四步走： 步骤一：连接网络。 步骤二：如果你第一次运行“金领”软件，它会自动弹出一个注册窗口！请在注册窗口输入您登录行销支持管理系统的工号和密码，根据您购买的软件版本选择“单用户版”、“多用户版”或“轻锐”，点击【注册】即可，如下图所示：;用户注册及登录;操作界面概述;操作界面概述;操作界面概述;常用按钮;展业模式与用户模式切换;展业模式与用户模式切换;数据安全——数据备份;数据安全——数据恢复;金领系统升级;金领系统升级;保单资料定期更新;如何使用万年历;如何使用万年历;列表记录排序;职业代码查询;职业代码查询; 上一章的知识学习是帮助大家进一步学习后续内容的预热准备，如果你对软件的界面还有问题，请返回第一章温习一下。如果你已经搞定，那么让我们一起进入“金领”保险行销系统的展业模式，看看都有哪些心动功能。 ;首先双击您桌面上金领软件的图标，进入软件登录界面 在您登录之前，可以与客户一起观看到公司、产品和保险理念介绍。;展业模式默认界面;添加代理人资格证号;添加代理人资格证号;投保管理;投保管理——个人资料设置;需求分析——选择客户;需求分析——选择客户;需求分析——基本资料;需求分析——财务状况、医疗费用支出、已有保障、其他资料、重要性偏好;需求分析——《保险需求分析报告》预览;热卖产品;寿险建议书——输入投保人资料;寿险建议书——输入被保人资料;寿险建议书——输入被保人资料;寿险建议书——添加主险;寿险建议书——添加主险;寿险建议书——添加附险;寿险建议书——生存金领取;寿险建议书——保险利益/分红测算图;寿险建议书——建议书页面编辑;寿险建议书——检视建议书;寿险建议书——预览建议书;电子投保书;电子投保书——条形码下载;电子投保书——条形码下载;电子投保书——新建投保书;电子投保书——客户信息——投保人;电子投保书——客户信息——被保人;电子投保书——填写规则提示和校验;电子投保书——清空客户信息;电子投保书——投保事项——添加投保险种;电子投保书——投保事项——交费信息;电子投保书——投保事项——投连账户及身故保险金受益人;电子投保书——投保事项—转帐授权;电子投保书——投保事项——阅读转帐协议;电子投保书——健康告知;电子投保书——财务及其他告知;电子投保书——业务员信息;电子投保书——共同展业人员信息;电子投保书——检视预览;电子投保书——打印、保存投保书;电子投保书——上传投保书;电子投保书——查看核保信息;电子投保书——查看核保信息（页面更新）;电子投保书——确定客户身份（页面更新）;电子投保书——建议书转投保书——选择建议书;电子投保书——建议书转投保书——检视预览;电子投保书——建议书转投保书——检视预览;第三章 用户模式活动管理;工作日记——新建工作日记;工作日记——添加拜访记录;工作日记——添加拜访记录;工作日记——添加拜访记录——添加计划100名单;工作日记——添加拜访记录——添加需求分析、建议书;工作日记——添加拜访记录;工作日志——事件提醒;计划与目标;计划与目标——年计划;计划与目标——年计划;设定月计划的步骤与设定年计划的步骤一致。 ;活动量分析——拜访量分析;活动量分析——业绩进度表;从【活动管理】的旅途中走出，是不是有种意犹未尽的感觉？那只是冰山一角，精彩等着你！下面让我们一起领略【客户管理】的全新体验吧！ 【客户管理】包含2个子模块，它们分别是客户资料查询、计划100名单 ;添加新客户;添加新客户——重名客户;客户详细信息;客户详细信息;客户详细信息——客户等级、客户来源;客户详细信息——添加推荐人;客户详细信息——个人详细资料;客户详细信息——个人详细资料——详细增员档案;客户详细信息——个人详细资料——详细增员档案;客户详细信息——个人详细资料——添加客户个人简历;客户详细信息——个人详细资料——删除客户个人简历;客户详细信息——家庭资料——新增客户家属;客户详细信息——家庭资料——家属详细增员档案;客户详细信息——拜访记录;客户详细信息——需求分析记录;客户详细信息——推荐建议书;客户详细信息——保单资料;客户详细信息——其他投保记录;客户详细信息——其他投保记录;客户详细信息——其他资料;客户资料管理——客户资料查询;客户资料管理——直接查询;客户资料管理——综合查询;计划100名单——准主顾评分表;投保管理;行销资讯;???销资讯——打开资讯;行销资讯——打开资讯;系统维护;系统维护——模块介绍;系统维护——模块介绍;系统维护——个人资料设置;系统维护——其他保险公司;系统维护——其他保险公司;系统维护——其他