海外监管公告课件.PDFVIP

902 13.10B • 2017328 A 股代码：600011 A 股简称：华能国际 公告编号：2017-010 H 股代码：902 H 股简称：华能国际电力股份 华能国际电力股份有限公司 2017 年非公开发行A 股股票预案 2017 年3 月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3 、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不 实陈述。 4 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 5 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审 议通过。本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需获得国有资产监督管理部门批 复和公司股东大会审议通过。此外，根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件（以下合称“法律法规”） 的规定，本次非公开发行A 股股票需要获得中国证监会核准。 2 、本次非公开发行A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等在内的合计不超过 10 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一 个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股 东华能开发公司、华能集团及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后由公司董事会在 股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。 3、华能集团直接和间接持有