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浅析广州市新能源汽车充电桩运营行业竞争 　　摘 要：通过波特五力竞争模型，从同业竞争者竞争程度、替代品威胁、用户议价能力、供应商议价能力、新进入者威胁这五个角度分析广州市新能源汽车充电桩运营市场的竞争情况，为企业制定竞争策略提供依据 关键词：新能源汽车 充电桩 行业竞争 一、背景 习近平总书记曾提出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。”同时，国家副总理马凯也提出，“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的战略取向不变。”由此可见，未来国家将以发展新能源汽车作为中国汽车工业产业升级的战略，而且纯电动汽车将成为重点发展方向 纯电动汽车的发展离不开充电桩的社会网络铺设，就如同燃油车离不开社会的加油站网络。根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 国办发〔2015〕73号》文件里面的定义，“充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型的城市基础设施。大力推进充电基础设施建设，有利于解决电动汽车充电难题，是发展新能源汽车产业的重要保障。”在国家的政策鼓励下，各方资本进入到城市充电桩网络的建设和运营市场 二、同业竞争者的竞争程度 目前广州市的行业参与者主要可分为三个类型： 1. “国家队” 代表企业：广州供电局、广州城投、普天新能源 特征：国有企业，依托其雄厚的资本以及密切的政府关系，具有先发优势，并容易获得关乎民生以及社会运行安全的运营订单，如公交公司、出租车公司的充电桩运营 凭借行业核心竞争力，如广州供电局的配电资源，广州城投的土地资源（这类资源令企业的运营成本大幅度下降），此类企业通常实行总成本领先战略 2. 全国布局的民营企业 代表企业：星星充电、特来电、云杉智慧 特征：此类企业依托着母公司在传统优势产业上所聚集的资金进行全国性布局，以充电桩运营业务为切入点，从而拓展业务范围。如，星星充电在广州与北汽新能源合作，进行新能源汽车销售业务。云衫智慧成立了新能源汽车分时租赁平台 此类企业根据各自的优势，实行差异化战略。例如，特来电实行的是产品差异化战略，推广无桩充电、柔性充电、主动防护等产品概念 3. 广州的本地运营初创企业 代表企业：绿盈、凝智科技、爱电牛 特征：此类企业为广州本地崛起的行业新进入者，多为中小企业，初期的竞争力有限，所以大部分实行的是专一化市场战略。如绿盈不以铺设分散性的充电桩为目标，只建设集中式的经营性充电站以服务集团客户。凝智科技只建设成本较高的直流快速充电桩以节省用户的充电时间。爱电牛致力于打造充电桩运营后台和手机APP 小结： 目前广州市的同行业竞争处于初始阶段。受政府积极性、整车厂技术路线、新能源汽车的保有量、消费者认同度所限制，各企业处于携手先把“蛋糕”做大的阶段，并未形成正面竞争，更没形成垄断势力，市场空间巨大 二、替代品的威胁 在为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施中，换电模式与无线充电模式为两种主要的替代方案 1. 换电模式指的是车主通过自动化设备更换满电的电池包从而短时间内获得续航里程的方案。相对于充电方案需耗时1-2小时，换电方案耗时与加油站相当，但因造价成本过高，而且受到汽车整机厂的电池包标准不统一所限制，目前该模式只局部运用在公交车、出租车等车型相对统一的运营车辆，私人乘用车领域发展受限 目前广州正在建设第一批换电站，其中奥动新能源计划于2017年在广州建成20座出租车换电站，满足部分出租车运营。蔚来汽车计划建成20座私人乘用车小型换电站，满足其销售的车型 2. 无线充电模式指的是通过车端的电能接收器和嵌进地板的电能发生器进行一定距离的无线电能输送从而完成电池充电的方案。代表公司是中兴新能源。因其技术不完全成熟，能量转换率较低，关于电磁辐射是否影响人体健康的问题也没有定论，所以目前应用案例不多 小结： 在充电桩为国家重点扶持以及其可以适应大部分车型的背景下，以上两种替代方案未能对充电桩领域造成过多的威胁，但未来会作为一种细分领域的补充长期存在 三、用户议价能力 目前充电桩行业的用户分为大客户与个人用户两类 1. 大客户：包括公交公司、出租车公司、机场运输公司、旅游大巴运输公司、分时租赁运营商等等。由于大客户的业务属于商业运营领域，其车辆出勤率较高，充电需求量大，对于充电桩运营企业来说是难得的优质订单。但目前广州的大客户总量少，“僧多粥少”，故大客户处于强势地位，其议价能力强 2. 个人用?簦褐傅氖撬饺顺擞贸党抵鳌Ｄ壳案鋈擞没У某涞缤揪吨饕?由两种，通过在自家小区的停车场安装充电桩或利用充电桩运营企业在社会公共停车场建设的公用充电桩进行充电。前者需同时解决停车位产权、物业阻扰、单独报装电表流