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千金药业2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 股票代码：600479 股票简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金 使用可行性报告 二〇一四年九月 1 千金药业2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 释义 除非文义另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本次非公开发行、本 株洲千金药业股份本次以非公开的方式，向特定对象发行股票的 指 次发行 行为 公司 指 株洲千金药业股份有限公司 以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包 中成药 指 括丸、散、膏、丹各种剂型 通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂，包括化学原 化学药、化药 指 料药和化学医药制剂 元 指 人民币元 2 千金药业2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额为500,000,000.94 元 （含发行费用），扣除发 行费用后拟全部用于补充流动性资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 公司的主营业务为中成药、化学药和卫生保健品的研制、生产和销售，产品 种类以妇科药为主，并逐步延伸至广阔的女性健康产业，目前已初步形成女性健 康产品系列。公司的“千金”商标被国家工商行政总局认定为驰名商标，“千金” 品牌是国内妇科用药领先品牌，拥有良好的品牌形象，在女性健康领域具有较高 的知名度。公司的主导产品妇科千金片（胶囊）是国家中药保护品种、国家基本 药物、医保目录甲类品种、《中国药典》收载品种以及国家秘密技术项目。 自2004年上市至今，公司保持了稳定的盈利能力，销售收入和产品的市场占 有率稳步提高。但由于公司产品收入结构较为单一，且主导产品妇科千金片（胶 囊）已进入市场成熟期，导致公司整体收入继续增长的潜力有限。未来公司一方 面将加快内部资源的整合，在新产品开发与推广、原材料供应、技术升级和营销 渠道建设等方面投入大量资金，以此提升公司内生性增长速度；另一方面，公司 将把握医药行业整合加速所带来的机遇，围绕“女性健康”的产业链条寻求兼并 收购的机会，加快外延式扩张步伐，做大做强女性健康产业。因此，公司计划借 助本次非公开发行，充实公司流动性资金，以进一步提升公司综合实力，力争为 股东创造更大的回报。 （一）整合内部资源，提升公司综合实力 1、丰富业务链条，打造新的拳头产品 作为妇科医药领域的领导者之一，公司的主打产品妇科千金片（胶囊）的市 场占有率已多年位居前列，继续增长的潜力有限。公司亟需打造新的拳头产品， 增加新的利润增长点。为此，公司作出如下规划： （1）发展新的中成药品种 目前，公司拥有自主知识产权的补血益母丸、椿乳凝胶和妇科断红饮胶囊等 3 千金药业2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 产品品种已获得产品批文并进入全国招标阶段。由于上述产品的临床使用效果良 好，市场反应热烈，公司计划在后续的产能扩张、市场推广和技术更新等方面加 大投入。 （2 ）提升化药产品的收入规模 公司子公司湖南千金湘江药业股份有限公司已在建化药基地，预计2015年竣 工投产。公司计划在该化药基地竣工后，加