第九章 山西安泰集团股份有限公司.doc

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. 二○一○年度股东大会会议资料 二○一一年五月 目 录 议案一、关于公司二○一○年度董事会工作报告； 议案二、关于公司二○一○年度监事会工作报告； 议案三、关于公司二○一○年度独立董事述职报告； 议案四、关于公司二○一○年年度报告及其摘要； 议案五、关于公司二○一○年度财务决算报告； 议案六、关于公司二○一○年度利润分配预案； 议案七、关于公司二○一一年度银行贷款额度的议案； 议案八、关于公司二○一一年度日常关联交易的议案； 议案九、关于公司董事会换届选举的议案； 议案十、关于公司监事会换届选举的议案； 议案十一、关于公司续聘会计师事务所的议案； 议案十二、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案； 议案十三、关于对山西安泰集团冶炼有限公司增资的议案。 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二○一○年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 2010年，公司所处的焦化、钢铁行业在经历了前两年的市场震荡后，逐步回暖并趋于稳定。同时,公司对营销策略及采购计划的准确把握也有效规避了产品和原料价格波动的不利因素，最终使得公司实现了扭亏为盈的经营目标。现将公司董事会2010年度的工作情况汇报如下： (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2010年上半年，宏观形势整体企稳，但市场经济仍待复苏。受国际金融危机的持续影响,加之国内钢铁和焦炭行业产能过剩，产品价格震荡频繁，而原材料价格高位运行等因素制约，公司经营业绩仍为亏损。2010年下半年以来，随着市场形势的逐步回暖，公司主要产品的销量增加，同时销售价格也平稳上升，公司从第三季度开始实现盈利。同时，公司管理层审时度势，积极采取有效应对措施，在正确分析判断市场走向、把握合适的运营时机、制定合理的采购计划以及保证正常库存、满足生产需求等方面都取得了令人满意的成绩。 在内部管理方面，公司积极开展降本增效活动，加强控制生产成本和相关费用，加大对生产厂各项成本指标的指导和考核，并在提高技术操作水平和维护设备的稳定运行等方面做了很大努力。同时，公司的精细化管理工作全面展开，并取得了阶段性成果。集团各单位对各自的岗位工作流程进行了认真评估和梳理，并通过有效的绩效考核和优化培训保证制度的贯彻落实，在提升工作效率、节能降耗、安全生产、提高产品质量等方面取得了显著实效。 报告期内，公司在建工程项目进展顺利，200万吨机焦二期工程的4#焦炉于2010年2月进入试生产，配套的干熄焦工程及12MW发电机组分别于2010年5月和9月相继投入运行；干熄焦运焦通廊自2010年6月开工，于2010年12月底投入运行。另外，年产80万吨矿渣细粉循环经济项目已于2010年12月底主体全部完工，2011年1月份正式投入生产。 报告期内，公司共生产焦炭116.06万吨，生铁101.76万吨，发电43,446万度；销售焦炭63.27万吨，生铁101.76万吨，电力35,793万度。全年实现营业收入49.43亿元，比上年同期增加32.16 %；营业利润0.27亿元；归属于母公司股东的净利润0.40亿元。 （2）公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难 公司200万吨/年焦化技改项目已全部投入运行，公司的主业规模进一步扩大，保障了公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位，并为未来向精细化工行业发展打下了基础。同时，循环经济产业链的有效运行及干熄焦等新技术的应用，能够有效减少环境污染，提高资源利用效率，在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭落后产能和推行产业整合的背景下，在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。 因此，公司通过自身循环经济产业链的持续平稳运行，在生产经营和盈利能力上将具有持续性和稳定性。 主要困难体现在： 对上游资源的依赖：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定焦煤供应计划，但是如果国内外煤炭市场和铁矿石市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业，并积极参与晋中市和介休市的煤炭资源整合，力求为公司提供较为稳定的原料来源。 对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。 （3）公司主营业务及其经营状况 ① 公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、