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客户经理考核细则(试行) 一、晨会制度 1、 晨会时间为每星期一至五：8：00-8：30，各客户经理必须准时参加。 2、如有急事、要事需要请假的，各客户经理必须提前与大客户中心管理员联系，做好请假工作，否则，按迟到或缺席处理。 3、每迟到或缺席一次，扣罚20元，作为大客户中心活动费用。 4、会议过程中，手机必须调到振动状态，非紧急事件不能接听电话，否则，扣罚10元。 5、晨会的内容主要是列队、互检仪容仪表、总结昨日工作情况，汇报当日工作目标和具体工作计划、自我激励。 二、日常管理制度 1、客户经理每天填写《客户经理日志》，每天开展工作前先把自己设定的工作目标写在《客户经理日志》上。每天填写内容包括主要工作落实情况和业绩情况，以及业务发展中存在的问题等。如发现未按时填写《客户经理日志》的，每次扣罚10元； 2、客户经理每周和每月必须填写《客户经理_____（周/月）工作总结与计划》，分别在每周星期一早上下班前和每月3号前交到大客户中心。如无特殊原因未按时上交的，每次扣罚50元； 3、客户经理要做好客户回访工作，并填写《客户跟踪拜访报备表》。如发现未按维护标准回访客户的，每次扣罚50元； 客户维护频次标准： 余额 级别 维护频次和手段 100万元以上 钻石 每个月1次上门拜访，2次电话联络。 50万元—100万元 白金 每2个月1次上门拜访，每月2次电话联络。 30万—50万元 黄金 每个季度1次上门拜访，每月2次电话联络。 10万—30万元 白银 每半年1次上门拜访，每月1次电话联络。 4、客户经理必须将新开发的客户资料及时在“客户经理管理系统”及时进行录入。如发现未及时录入的，每次扣罚50元； 5、客户经理在工作中收集到的客户资料必须及时登录“客户经理管理系统”进行更新和完善。 三、外出营销制度 1、外出营销必须统一着装，穿邮政制服或营销中心统一购买的服装。如在正常工作时间外可以不受这一规定。 2、外出营销必须佩戴工作牌，否则，一经发现扣罚30元。 3、外出营销不得做与工作、业务发展无关的事情，否则，一经发现扣罚50元，累计3次，开除客户经理职务。如有急事、要事需要处理的，要事先与大客户中心管理员请假或汇报。 4、客户经理在外出营销（陌生拜访、客户回访）注意做好《大客户登记表》登记工作，收集好客户的资料、建议、需求情况（包括业务本身的需求和业务外的其它需求）等资料，并注意技巧地向客户取名片。 5、客户经理开展营销时候，除了客户自愿提出开户网点外，必须以就近方便客户为原则，引导客户附近网点开业务。 6、日终回来后所走访客户情况、资料等进行整理，并录入“客户经理管理系统”，对客户资料进行更新和完善。 7、日终做好《客户经理日志》的填写工作。 四、内部营销制度 1、内部营销必须统一着装，穿邮政制服或大客户中心统一购买的服装。 2、内部营销必须佩戴工作牌，否则，一经发现扣罚30元。 3、计划开展内部营销前，客户经理必须向大客户中心管理员汇报，由其调配内部营销的网点。 4、客户经理不同时间要求到同一个网点开展内部营销的，以谁先申请谁得为原则。 5、客户经理在到网点开展营销工作之前，管理员和客户经理先与营业处主任协调和做好沟通工作，以便工作的开展。 6、客户经理在营销过程中必须以礼相待，热情服务，如受到客户有理投诉的，每次扣罚50元。 7、客户经理的营销工作不得影响或阻碍前台正常的工作。 8、客户经理在内部营销注意做好客户的资料、建议、需求情况（包括业务本身的需求和业务外的其它需求）等资料收集工作，以便日后跟踪和回访。 五、报表资料整理制度 1、客户经理每日把《客户经理日志》按日期大小顺序进行摆放整理，按月进行装订，以便查找和翻阅。营销中心管理员将不定期进行抽查。 2、客户经理把《客户经理_____（周/月）工作总结与计划》按日期大小顺序进行摆放整理，按季进行装订，以便查找和翻阅。 3、客户经理把《客户跟踪拜访报备表》按客户的级别进行分类摆放，并定期装订整理。营销中心管理员将不定期进行抽查。 4、客户经理根据《大客户登记表》的内容在电脑上将客户资料进行录入和完善后，《大客户登记表》按客户所属网点进行分类摆放，并定期装订。 5、客户经理不得将各种报表和客户资料向任何人泄露，否则，对客户经理进行开除处理。 六、大型客户立项制度 1、各客户经理拓展大型客户时，可以根据实际情况或客户实际需求，向营销中心申请立项，填制《大型客户立项申请表》。 2、营销中心对提交上来的立项申请进行调查和效益分析，并3个工作日内向客户经理作出明确回复。 3、对于一些靠客户经理个人能力难以开发的大型客户，可以由营销中心进行策划和组织，协助开发。 4、对大型客户的维护工作，由客户经理和营销中心共同维护，作为重点客户来监控和维系。 七、业绩通报制度。