第十五章 基金分析与评价.ppt

第十五章 基金业绩评价 ;第五节 保本基金分析;1;4;1;4;7;第二节 股票基金分析;说明：;1、基金净值增长率 ;收益率前五位;2010.3.26——2012.4.19;;;如何选择基金？以酷基网()为例;（2）、选择关注基金比较：A、选取收益比较;2008.3.25——2013.4.26：收益率比较;B、综合比较：以华夏大盘精选、泰达宏利周期为例;续上页：综合比较;1.1投资风格比较：000011;投资策略:本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准:本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。;162202;1.2基金经理：000011;基金经理业绩;162202：;;162202：基金经理刘金玉业绩;1.3资产配置及基金份额走势;;1.4证券投资组合