简版-陕国投三忻集团20120401.pdfVIP

内部资料不得复制 陕国投•天元11期三忻集团技改项目贷款 集合资金信托计划 信托计划概要 类 型 信托贷款类 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的资金委托给受托人，由受托人按委托 信托目的 人的意愿，通过专业化的管理和运用，以实现信托财产的稳定增值。 信托资金主要用于向陕西三忻（集团）实业有限责任公司（以下简称：三忻集团）发放 资金用途 信托贷款，补充借款人技改项目资金不足。 受托人 陕西省国际信托股份有限公司 保管人 华夏银行西安分行 20000万元，其中1年期信托规模5000万元，2年期信托规模15000万元 信托规模 （以信托计划成立日实际募集金额为准） 信托期限 0.5亿元为12个月，1.5亿元为24个月 一年期：100万元≤认购金额300万元，9%； 认购金额≥300万元，9.5%。 委托人预期年 化收益率 二年期：100万元≤认购金额300万元，10%； 300万元≤认购金额1000万元，10.5%； 认购金额≥1000万元，11%。 利益分配 一年期部分到期一次性分配；两年期部分半年付息一次 发行期 2012年4月5日-2012年5月5日（受托人可根据情况进行调整） 风险控制 股权质押：三忻集团股东以其所持有的该公司不低于85% 的股权为按期足额偿还贷款本息提供质押担保。 截止2011年10月末，该项股权账面价值7.8亿元（企业净资产9.2亿元×85% ），质押率31.4% 。 个人连带责任担保：三忻集团法人代表、董事长王万东及股东、总经理岳白娥（王万东配偶）为按期足额 偿还贷款本息提供个人无限连带责任担保。王万东除在三忻公司拥有25%股权外，还拥有府谷县三道沟乡 伙盘沟煤矿的全部股权。 企业连带责任担保：陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限责任公司（以下简称：兴茂集团）为借款人提 供不可撤销的连带责任保证担保。 01 内部资料不得复制 用款项目介绍 项目背景 三忻集团是榆林市、府谷县以原煤深加工为产业链的循环经济示范企业，该公司于2008年经陕西省发改 委批准在庙沟门工业集中区原厂址基础上进行技术改造，扩建年产90万吨兰炭综合利用项目，项目占地面积 约650亩，包括165万吨洗选煤生产线、90万吨兰炭、9万吨硅铁和2万吨金属镁、2×25MW自备电厂。项目建 成投产后，将形成完整的兰炭—煤焦油—煤气—发电—硅铁—金属镁的循环经济产业链。 目前，三忻集团拟通过本次信托融资弥补该技改项目后期建设资金缺口。 项目概况 项目占地面积约650亩，包括165万吨洗选煤生产线、90万吨兰炭、9万吨硅铁和2万吨金属镁、2×25MW 自备电厂。 在过去的三年时间里，三忻集团边生产边扩建，目前，165万吨洗煤厂、90万吨兰炭车间、10万吨硅铁 车间改扩建工作已经完成并正式投产，金属镁生产系统正在调试，准备投产。 项目经济指标 截至2011年10月，三忻集团基础建设投资累计完成投资71963万元，该公司技改项目除自备发电厂外， 其他已全部完成并进入试产阶段，本次信托贷款主要为解决自备发电厂建设资金不足。 根据陕西大唐新能电力设计有限公司编制的《2×25mw发电工程概算部分》，结合该公司当地人工、材 料价格比较高的实际情况，电厂预计总投资3.1亿元，其中：热力系统预计1.1亿元，供水系统3600万元，电 气系统2500万元，