论证分析报告摘要.PDFVIP

宋城演艺发展股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行A 股股票方案 论证分析报告 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、“发行人”、“公司”或 “上市公司”）为满足业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟非公开发行股票募集资金不 超过401,700 万元，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于 “澳大利亚传奇王 国项目”、“宋城演艺·世博大舞台改扩建项目”、“阳朔·宋城旅游建设项目（暨 桂林 ‘漓江千古情’演艺建设项目）”、“张家界千古情建设项目”、“演艺科技提 升及科技互动项目”以及“大型演艺女子天团 ‘树屋女孩’项目”。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 本次发行证券选择的品种系向特定对象非公开发行股票，发行股票的种类为 境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 （一）本次发行的背景 1、中国经济崛起支撑大国文化影响力提升 经济、政治和文化三者是构成社会赖以存续与协调发展的三个基本方面，文 化影响力是一定的经济与政治影响力的反映。2016 年我国国内生产总值超过74 万亿元，中国作为世界第二大经济体的地位不可撼动。对于国内文化产业大环境 而言，经济腾飞意味着催生了庞大数量级的消费人群以及空前的消费力，构成文 化产业加速发展的土壤和基石；放眼全球化大背景下的世界格局，中国作为拥有 数千年历史的传统文化大国，亟待进一步夯实与我国经济实力相匹配的文化影响 力。 近年来，中央及国务院陆续出台了《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深 1 化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》等一系 列政策文件，为文化产业发展提供持续性政策扶持。《中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十三个五年规划的建议》中重申，到2020 年要使文化产业成为 国民经济支柱性产业。 2、消费升级带动旅游服务行业深度发展 随着我国经济快速发展，居民可支配收入持续增长。根据国家统计局历年《国 民经济和社会发展统计公报》所公布数据，从2010 年到2016 年，我国城镇居民 与农村居民人均可支配收入分别从19,109 元和5,919 元上涨至33,616 元和12,363 元，年复合增长率分别达到10%和13% 。 快速上升的人均购买力推动消费者由基础类物质消费向体验类服务消费不 断升级，而旅游业作为我国现代服务业的一大重要业态，亦随着经济增长步入大 众消费时代。根据国家旅游局所发布数据显示，2016 年我国旅游经济继续领先 宏观经济增速，成为稳增长、调结构、惠民生的重要力量；全年国内旅游约44.4 亿人次，同比增长11%；国内旅游总收入约3.9 万亿元，同比增长14%。 2015 年 8 月，国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干 意见》，阐明旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济的重要组成 部分，全力改善旅游消费软环境、刺激旅游消费市场增长，将是推动我国现代服 务业发展、提升人民生活品质的重要举措。后续出台的《关于加快发展生活性服 务业促进消费结构升级的指导意见》提出，“以游客需求为导向，丰富旅游产品， 改善市场环境，推动旅游服务向观光、休闲、度假并重转变，提升旅游文化内涵 和附加值。”推动旅游服务升级、刺激旅游消费增长已成为国家层面的战略目标。 2016 年12 月，国家发改委、国家旅游局发布关于《实施旅游休闲重大工程 的通知》，通知中指出，实施旅游休闲重大工程是适应人民群众消费升级和产业 结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致 富、促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育 和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。通知中也强调了对乡村旅游、绿色 旅游以及旅游扶贫项目的大力支持。 2 3、科技创新改善文化旅游服务行业用户体验 党的十六大以来，中央高度重视推进文化与科技融合工作，始终把文化科技