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A 股代码：300123 A 股简称：太阳鸟 太阳鸟游艇股份有限公司 （湖南省沅江市石矶湖大堤路） 非公开发行A股股票预案 二〇一四年九月 1-4-1 太阳鸟游艇股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-4-2 太阳鸟游艇股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第二届董事会第二十六 次会议审议通过。 2、本次非公开发行对象为李跃先、深圳前海瑞联三号投资中心（有限合伙）、 久银投资基金管理（北京）有限公司 、王大富和肖九成，共计五名特定对象。 全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次发行完成 后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 3、本次非公开发行募集资金4.20亿元，扣除发行费用后拟用于补充公司流 动资金。 4 、本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告 日（即2014年9月30 日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日 前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的 90%，即8.28元/股。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。 5、本次非公开发行A 股股票数量为50,724,635 股。其中，李跃先出资 20,000.00万元，认购24,154,589股；深圳前海瑞联三号出资8,000.00万元，认 购9,661,835股；久银投资出资3,000.00万元，认购3,623,188股；肖九成出资 8,000.00万元，认购9,661,835股；王大富出资3,000.00万元，认购3,623,188股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。 6、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013 〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012 〕37号）的相关规定，公司第二届董事会第十九次会议审 议通过《关于修改公司章程的议案》和《关于制定未来三年股东回报规划的 1-4-3 太阳鸟游艇股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 议案》，上述议案已经2013年年度股东大会审议通过。 7、公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节 公司利润分配政策及执 行情况” 。 8、本次非公开发行A股股票完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易 所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情