湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 （武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5 号） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 1-1-1 湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 11,570 万股，占公司发行后总股本的比例不超过25.01%，公司本 发行股数 次公开发行股票全部为公开发行的新股，不实施公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1 元 每股发行价格 人民币6.64 元 预计发行日期 2016 年7 月25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过46,270 万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年7 月22 日 1-1-2 湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示， 并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等承诺 （一）关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 1、公司控股股东中船重工集团承诺： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份。 （2 ）公司股票上市后6 个月内，